Die Geschäftsleitung der Rickmers Holding GmbH hat beschlossen, die Anfang Juni 2013 platzierte Unternehmensanleihe mittels Privatplatzierung um weitere 75 auf 250 Mio. EUR aufzustocken.

Den Ausgabekurs hat die Geschäftsführung der Rickmers Gruppe auf 100% festgelegt. Der Zinssatz von 8,875% pro Jahr, die Laufzeit bis zum 11. Juni 2018 sowie die Stückelung von 1.000 Euro bleiben bei der neuen Tranche unverändert.

Die Transaktion wird durch die Close Brothers Seydler Bank AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet, Conpair Corporate Finance fungiert wiederum als Financial Advisor.

Im Juni 2013 hat die Rickmers Holding GmbH & Cie. KG, Muttergesellschaft des Hamburger Schifffahrtsunternehmens Rickmers Gruppe, eine Anleihe mit einem Emissionsvolumen von200 Mio. EUR begeben. Die Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und eine jährliche Verzinsung von 8,875%. „Die erfolgreiche Platzierung der Rickmers-Anleihe im Juni dieses Jahres hat diesen Wachstumsschritt möglich gemacht“, erläutert Ignace Van Meenen, CFO der Rickmers Gruppe. „Ein Teil des Erlöses dieser  Anleihe war dazu vorgesehen, Wachstumschancen zu nutzen, die uns neue Projekte wie dieses Joint-Venture mit Apollo bieten. Dessen Renditen werden sich wertsteigernd auf die Rickmers Gruppe auswirken und dazu beitragen, ein Neugeschäftsvolumen im Segment Maritime Services zu generieren.“ Aktuell notiert die Anleihe im Frankfurter Prime Standard bei 100,4%.

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