Der Ausgabebetrag je Teilschuldverschreibung beträgt 3,75 EUR und entspricht dem Nennbetrag und dem anfänglichen Wandlungspreis, so das Unternehmen noch am Freitag in einer Pressemitteilung.
Die Verzinsung beträgt 6,0% p.a. bei einer quartalsweisen Zahlung der Zinsen. Die neue Wandelschuldverschreibung ist nachrangig zu der 6% Wandelschuldverschreibung 2013/17 (WKN A1TNEE).
Sowohl Aktionäre als auch Inhaber der vorherigen Wandelschuldverschreibung sind aufgerufen, für jeweils 43 Aktien bzw. 6% der Wandelanleihe 2013/17 in die neue Wandelschuldverschreibung zu tauschen. Jede solche berechtigt später zur Umwandlung in eine Aktie der Adler Real Estate AG.
Einen Bezugsrechtehandel soll es nicht geben. Die Maßnahme wird von der Close Brothers Seydler Bank begleitet.
Die im März begebene reguläre Mittelstandsanleihe von Adler Real Estate liegt unbeeindruckt knapp unter pari, während die Aktie immer weiter profitiert: inzwischen erreicht der Kurs fast 3,30 EUR, nach ca. 1,50 EUR vor einem Jahr.