Die fünfjährige Anleihe 2013/18 mit einem Kupon von 5,125% und 200 Mio. EUR Volumen kann von Privatanlegern nur heute gezeichnet werden. Der Bond soll anschließend im Prime Standard notieren.

Das Unternehmen gab bekannt, dass die Anleihe (XS0954227210) im Umfang von 200 Mio. EUR bereits vollständig platziert worden sei. Privatanleger haben damit lediglich am Dienstag, den 30.7., die Möglichkeit für eine Order.

Der Kupon von 5,125% war im Vorfeld bei institutionellen Investoren „abgeklopft“ worden.

Im Anschluss an die damit praktisch abgeschlossene Blitzplatzierung, bei der Retailkundschaft offenbar keinerlei Rolle spielt, soll die Anleihe im Frankfurter Prime Standard für Anleihen notieren. Verantwortlich bei der Platzierung waren Crédit Suisse und Close Brothers Seydler Bank als gemeinsame Bookrunner.

Die TAG Immobilien AG ist ein Immobilienkonzern, dessen Aktivitäten ursprünglich sowohl den Wohn- und Gewerbeimmobilienbereich als auch den kompletten Dienstleistungssektor umfassten. Die TAG ist dabei ein Bestandshalter und realisiert Wertsteigerungspotenziale durch aktives Asset Management. Die jüngste Vergangenheit war geprägt von großvolumigen Zukäufen wie der Colonia Real Estate AG (2011) und der DKB Immobilien (2012). Nachdem sich die TAG vollständig auf den Wohnimmobilienmarkt fokussiert hatte, erreichte der Wohnimmobilienstand am Geschäftsjahresende 2012 fast 70.000 Einheiten.