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Schlagwort(e): Anleihe
Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH: Aktuell
angebotene Anleihe 2015/2020 notiert künftig im Mittelstandsportal
m:access der Bayerischen Börse
09.10.2015 / 10:00
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Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH:
– Aktuell angebotene Anleihe 2015/2020 notiert künftig im
Mittelstandsportal m:access der Bayerischen Börse
– Attraktives Tausch- und Bezugsangebot für Investoren der Anleihe
2011/2016 startet heute
Kirchanschöring, 9. Oktober 2015 – Die Royalbeach Spielwaren und
Sportartikel Vertriebs GmbH wird ihre neue Anleihe 2015/2020 ISIN:
DE000A161LJ8), die den bisherigen ebenso wie neuen Investoren seit heute,
9. Oktober 2015 zur Zeichnung angeboten wird, künftig im Segment m:access
der Bayerischen Börse notieren lassen. Für die bereits 2011 emittierte
Anleihe 2011/2016 (ISIN: DE000A1K0QA7) hat Royalbeach die bisherige
Notierung im Segment Bondm der Börse Stuttgart gekündigt. Die Notierung im
Bondm wird heute nach Börsenschluss eingestellt. Unbenommen von der
Maßnahme bleibt der Handel der Anleihe 2011/2016 im Freiverkehr
verschiedener deutscher Börsenplätze.
Durch die künftige Notierung der neuen Anleihe 2015/2020 im m:access wird
Royalbeach auch weiterhin entsprechend hohe Marktfolge- und
Transparenzverpflichtungen erfüllen – ergänzt um die Verpflichtung, einmal
jährlich an einer Analysten- und Investorenkonferenz teilzunehmen.
Geschäftsführer Hans-Jürgen Münch: „Es ist auch weiterhin unser Ziel,
unseren Bond-Investoren das bestmögliche Umfeld für den Handel unserer
Anleihen zu bieten. Dafür ist aus unserer Sicht ein Qualitätssegment an
einer renommierten Börse, wie es die Bayerische Börse bietet und das aktiv
gelebt und weiterentwickelt wird, ideal. Wir bekennen uns vorbehaltlos zu
den hier gelebten Qualitätskriterien wie zum Beispiel verpflichtende
Analysten- und Investorenkonferenzen und wollen so unseren Investoren ein
Mehr an Transparenz und Qualität liefern. Diese Haltung wird sich aus
unserer Sicht positiv auf die Liquidität und Wertentwicklung unserer neuen
Anleihe auswirken. Nicht zuletzt fühlten wir uns als oberbayerisches
Unternehmen auch emotional sehr schnell bei der Bayerischen Börse gut
aufgehoben und betreut.“
Für Investoren der 2011 emittierten Anleihe 2011/2016 (ISIN: DE000A1K0QA7)
bietet Royalbeach ein attraktives Umtausch- und Bezugsangebot. Im Zeitraum
vom 9. Oktober 2015 bis zum 5. November 2015, 12 Uhr MEZ haben Investoren
die Möglichkeit, ihre Schuldverschreibungen 2011/2016 in die
Schuldverschreibungen 2015/2020 zu tauschen. Der Tausch erfolgt zu 100 %.
Jeder Investor, der das Angebot annehmen möchte, erhält je
Schuldverschreibung 2011/2016 eine Schuldverschreibung 2015/2020 und
zusätzlich 20 Euro in bar (dies entspricht 2 % des Nominalbetrags in Höhe
von 1.000 Euro) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Schuldverschreibung
2011/2016 (bis zum 9. November 2015).
Parallel bietet Royalbeach den Investoren der Anleihe 2011/2016 im Zeitraum
vom 9. Oktober 2015 bis zum 23. Oktober 2015 (jeweils einschließlich) an,
die Schuldverschreibungen 2015/2020 zu einem reduzierten Angebotspreis von
99 % des Nominalbetrags (990 Euro pro Schuldverschreibung) bevorrechtigt zu
zeichnen. Das Angebot zum Angebotspreis von 99 % ist auf max. 5 Mio. Euro
in Summe begrenzt. Gehen mehr Zeichnungen ein, wird pro rata zugeteilt.
Die Emission wird von der ACON Actienbank AG, München, begleitet.
Kurzportrait:
Die 1989 gegründete Royalbeach Spielwaren & Sportartikel Vertriebs GmbH
konnte sich in den vergangenen Jahren zum absatzstärksten, marktführenden
Anbieter von Fitnessgeräten in Deutschland entwickeln. Als Entwickler,
Hersteller und Verkäufer von Einzelhandelsprodukten profitiert das
Unternehmen von einer weitgehenden Saisonunabhängigkeit dank der
konsequenten Entwicklung neuer Produktgruppen und des erfolgreichen Auf-
und Ausbaus der neuen zusätzlichen Produktbereiche ComfortMed und
LED-Leuchtmittel. Zu den Kunden gehören zahlreiche national und
international agierende, bonitätsstarke Handelsgruppen. Royalbeach hat sich
als systemrelevanter Partner des Einzelhandels fest etabliert, da das
Unternehmen nahezu die gesamte Wertschöpfungskette in der Freizeitwaren-
und Sportartikelbranche abdeckt – von der Produktidee über die
Produktentwicklung, Fertigung/Produktion, die Logistik sowie den Verkauf
bis hin zum umfangreichen After-Sales-Service. Auf dieser Grundlage ist es
gelungen, die eigene Wachstumsstory konsequent um- und fortzusetzen –
einerseits durch die erfolgreiche, zunehmende Internationalisierung dank
strategisch wichtiger Standorte in den USA und Hongkong sowie andererseits
durch eine nachweislich stabil wachsende Umsatz- und Ertragsentwicklung.
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH dar
und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Das Angebot erfolgt ausschließlich
durch und auf Basis des Prospektes der Royalbeach Spielwaren und
Sportartikel Vertriebs GmbH, der von der Luxemburger
Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur
Financier – CSSF) am 30. September 2015 gebilligt und an die deutsche
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die
Finanzmarktaufsicht in Österreich (FMA) notifiziert wurde. Der Prospekt ist
auf der Webseite des Unternehmens unter www.royalbeach-bond.de verfügbar
und wird bei der Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH,
Watzmannstraße 1, 83417 Kirchanschöring, zur kostenlosen Ausgabe
bereitgehalten. Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen
sind nicht zur Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada,
Australien, Japan oder anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot
bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede
Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen.
Presse / Investor Relations Kontakt:
Better Orange IR & HV AG
Frank Ostermair
Telefon +49 89 88 96 906-14
frank.ostermair@better-orange.de
Kontakt:
Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH
Watzmannstraße 1
D-83417 Kirchanschöring
Telefon: +49 8685 9889-0
www.royalbeach.de
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401313 09.10.2015