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Anleiheemission/Anleihe
Ferratum begibt 4,875%-Anleihe – Zeichnungsstart am 9. Juni
08.06.2016 / 16:21
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Ferratum begibt 4,875%-Anleihe – Zeichnungsstart am 9. Juni
Kurzübersicht
Emittentin Ferratum Capital Germany GmbH
Garantin Ferratum Oyj
Status der Anleihe Nicht nachrangige, nicht
besicherteVerbindlichkeiten der Emittentin
WKN / ISIN A2AAR2 / DE000A2AAR27
Angebotsvolumen Bis zu EUR 50 Millionen
Zinssatz 4,875 %
Ausgabepreis 100 %
Stückelung EUR 1.000
Laufzeit 3 Jahre
Notierung Frankfurter Wertpapierbörse (Entry
Standard)
Zeichnungsfrist 9. – 20. Juni 2016
Handelsstart Voraussichtlich 22. Juni 2016
Helsinki/Berlin, 8. Juni 2016 – Die Ferratum Capital Germany GmbH, die
deutsche Tochtergesellschaft der Ferratum Oyj, welche ein Pionier im
Bereich der Finanztechnologie ist, begibt zur Finanzierung des weiteren
Wachstums eine Unternehmensanleihe mit einem geplanten Emissionsvolumen von
bis zu 50 Mio. EUR. Die Angebotsfrist beginnt am 9. Juni 2016 und endet
voraussichtlich am 20. Juni 2016 (vorbehaltlich einer Verkürzung des
Angebotszeitraums). Als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner agiert
die ICF BANK AG.
Interessierte Anleger können die Anleihe ab dem 9. Juni über ihre
depotführende Bank unter Angabe der ISIN DE000A2AAR27 bzw. der WKN A2AAR2
oder dem 10. Juni über die Zeichnungsbox des Anlegerportals www.boerse-
frankfurt.de zeichnen. Der erforderliche Wertpapierprospekt wurde heute von
der zuständigen CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
gebilligt und steht im Investor Relations-Bereich der Unternehmenswebsite
www.ferratumgroup.com zum Download zur Verfügung. Der Zinssatz wurde auf
4,875 % festgelegt und die Anleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren.
Voraussichtlich am 22. Juni 2016 wird die Anleihe in das Handelssegment
Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Ferratum Oyj
wurde von Creditreform am 1. Juni 2016 mit einem verbesserten
Unternehmensrating von BBB+ eingestuft (zuvor BBB). Das Rating für die von
der Ferratum Capital Germany GmbH im Jahr 2013 emittierte Anleihe wurde
ebenfalls von BBB auf BBB+ angehoben.
Jorma Jokela, Unternehmensgründer und Vorstandsvorsitzender der Ferratum
Oyj, erläutert die Motive der Anleiheemission: „Wir wollen die Position von
Ferratum als führende Mobile Bank stärken und setzen auf weiteres
Unternehmenswachstum. Der Erlös dient vorrangig der Finanzierung unserer
Aktivitäten in den außereuropäischen Märkten und denjenigen Märkten in
Europa, in denen wir nicht unter der EU-Banklizenz der Ferratum Bank plc
operieren. Als führende Adresse im Fintech-Sektor wollen wir mit dieser
Emission unseren Erfolg am Kapitalmarkt fortsetzen.“
Nach dem Börsengang im Februar 2015 wurden die Aktien der Ferratum Oyj im
Juni 2015 in den SDAX einbezogen. In den Jahren 2013 bis 2015 erzielte das
Unternehmen ein durchschnittliches Umsatzwachstum (CAGR) von 38,1 %. Die
durchschnittliche EBIT-Marge (bezogen auf den Konzernumsatz) lag in diesen
Jahren bei 14,2 %, was die Profitabilität von Ferratum untermauert.
Über Ferratum Group:
Die finnische Ferratum Group, ein Pionier für mobile Konsumentenkredite in
Europa, bietet Privatpersonen kurzfristige Konsumentenkredite. Über die
Nutzung digitaler Medien können Kunden von Ferratum Konsumentenkredite in
Höhe von EUR 25 bis EUR 3.000 beantragen. Zudem bietet Ferratum
erfolgreichen Kleinunternehmen Ratenkredite mit einer Laufzeit von sechs
bis zwölf Monaten an. Das von Gründer Jorma Jokela geführte Unternehmen ist
seit der Gründung im Jahr 2005 schnell gewachsen: Ferratum hat mehr als 1,3
Millionen existierende und ehemalige Kunden, denen mindestens ein Kredit
gewährt wurde. Insgesamt besteht die Datenbank aus 3,9 Millionen
Benutzerkonten (zum 31. März 2016). Ferratum ist in 23 Ländern weltweit mit
lokalem operativem Geschäftsbetrieb tätig.
Kontakt:
Ferratum Group
Dr. Clemens Krause, CFO
T: +49 30 88715308
F: +49 30 88715309
M: clemens.krause@ferratum.com
Ferratum Group
Paul Wasastjerna
Head of Investor Relations
T: +358 40 7248247
F: +358 20 741 1614
M: paul.wasastjerna@ferratum.com
cometis AG
Henryk Deter | Maximilian Breuer
T: +49 611 20 58 55-22
F: +49 611 20 58 55-66
M: breuer@cometis.de
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bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Pressemitteilung
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Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung
der in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen
gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den
Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot von
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Für das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg wurde ein Prospekt
von der CSSF gebilligt und steht über die Website von Ferratum unter
www.ferratumgroup.com kostenlos online bereit.
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