Schalke biegt mit Zeichnungsmöglichkeit auf die Zielgerade ein

Die Zeichnung der neuen Anleihe 2021/26 über die Börse ist heute gestartet. Zuvor lief diese über die Homepage von Schalke 04.

Am heutigen Montag, 21. Juni, ist die erweiterte Zeichnungsphase der neuen Unternehmensanleihe (DE000 A3E5TK 5) des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. über die Börse Frankfurt gestartet. Es bedeutet, dass die Anleihe 2021/26 mit einem Nennbetrag von 1.000 EUR seit 9 Uhr bis voraussichtlich zum 30. Juni um 14 Uhr über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt erworben werden kann.

Mehr Informationen zur Zeichnung über die Börse Frankfurt finden Sie unter anleihe.schalke04.de

Christina Rühl-Hamers, Vorständin Finanzen, Personal und Recht des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: „An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei allen bisherigen Zeichnern bedanken. Sie leisten einen enorm wertvollen Beitrag für die erfolgreiche Zukunft des FC Schalke 04. Nach der Umtauschphase und der Zeichnung über unsere Webseite haben interessierte Anleger nun noch bis zum 30. Juni Zeit für die Zeichnung, sofern wir aufgrund einer Überzeichnung nicht vorzeitig schließen.“

Hier geht es zum Interview mit Christina Rühl-Hamers (15. Juni 2021)

Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Der feste, jährliche Zinssatz beträgt 5,75%. Die jährlichen Zinszahlungen erfolgen nachträglich, erstmalig am 5. Juli 2022. Die Anleihe 2021/26 hat ein Zielvolumen von 15,893 Mio. EUR und soll zur Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2016/21 (Zinssatz 4,25% p.a.) gleichen Volumens eingesetzt werden.

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So soll’s irgendwann wieder aussehen!

Geplant ist eine Notierungsaufnahme der neuen Anleihe im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board.

Der Wertpapierprospekt zur neuen Unternehmensanleihe 2021/26 steht zum Download unter https://schalke04.de/ir-anleihen/anleihen/dokumente/ und https://www.bourse.lu zur Verfügung.

Eckdaten der FC Schalke 04 Anleihe 2021/2026

Emittent: Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Zeichnungsfrist: 21. Juni bis 30. Juni 2021 (DirectPlace Börse Frankfurt, vorbehaltlich vorzeitiger Schließung)
Zeichnungsmöglichkeit: Börse Frankfurt über Haus- oder Direktbank
Emissionsvolumen: bis zu 15,893 Mio. EUR gesamt
WKN/ISIN: DE000 A3E5TK 5
Zinssatz (Kupon): 5,75% p.a.
Zinszahlungen: jährlich, erstmals am 5. Juli 2022
Laufzeit: 5 Jahre
Rückzahlungskurs: Nennbetrag (100%)
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 EUR
Unternehmensrating B- (Creditreform Rating Agentur)
Covenants Negativerklärung, Drittverzugsklausel
Call Option des Emittenten ab 5. Juli 2023 zu 102,5 %,
ab dem 5. Juli 2024 zu 101,5 % und
ab dem 5. Juli 2025 zu 100,5 %
Wertpapierart Inhaber-Schuldverschreibung
Börsensegment Quotation Board, Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse
Valuta/
Notierungsaufnahme
05. Juli 2021