Der Rohstoffdienstleister ist mit seiner neuen Anleiheplatzierung durch: Metalcorp fuhr das Maximalvolumen von 250 Mio. EUR ein.

Die Metalcorp Group S.A., ein weltweiter Dienstleister für die Beschaffung, die Produktion, den Abbau und die Vermarktung von Metallen und Mineralien, hat das Angebot für ihre neue besicherte 8,5 % Anleihe 2021/26 (DE000 A3KRAP 3) erfolgreich abgeschlossen.

Mit 250 Mio. EUR konnte das Unternehmen das maximale Emissionsvolumen vollständig platzieren. Davon wurden Schuldverschreibungen im Nennbetrag von 68,4 Mio. EUR innerhalb des öffentlichen Umtauschangebots von Inhabern der bestehenden 140 Mio. EUR Anleihe 2017/22 (DE000 A19MDV 0) in die neue Anleihe 2021/26 getauscht.

Schuldverschreibungen im Nennbetrag von 181,6 Mio. EUR wurden im Rahmen des öffentlichen Zeichnungsangebots und der Privatplatzierung gezeichnet.

Die neue Anleihe 2021/26 soll voraussichtlich am 28. Juni 2021 zum Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board zugelassen werden.