LAIQON zieht eine positive Bilanz für KI im Asset Management: So habe sie eine Outperformance bei US-Aktienfonds erzielt.
Fondsmanager Pablo Hebestreit ist mehr als zufrieden: der KI gesteuerte Aktienfonds LF – AI Impact Equity US erzielte im Jahr 2023 eine Performance von 21,7% (RC-Tranche, DE000 A2P0UD 7) bei einer Schwankungsbreite (Volatilität) von 12,7%. Year to Date (YTD) liege die Performance bisher bei plus 12,4% (22.03.2024) und damit 0,2 Prozentpunkte über der Benchmark des Fonds, dem MSCI USA NR.
LAIQON setzt mit seinem neu aufgestellten LF – AI Impact Equity US auf die Chancen des US-Marktes, aktuell zum Beispiel auf Nvidia, Applied Materials und J.P. Morgan. Die Einzeltitelauswahl aus dem Anlageuniversum der rund 630 größten und umsatzstärksten Unternehmen übernimmt die vom WealthTech LAIC entwickelte entwickelte KI mit dem Namen LAIC-ADVISOR. Sie werde von Hebestreit und weiteren 20 KI- und Machine Learning-Spezialisten seit 2018 mit einer Vielzahl strukturierter und unstrukturierter Daten gefüttert, die die KI analysiert und auf Muster und Zusammenhänge hin untersucht.
„Das Besondere an unserer KI ist, dass sie auf der Basis erkannter Muster nicht nur Renditeprognosen abgibt, sondern zusätzlich auch die Wahrscheinlichkeit für deren Eintreten berechnen kann. Das können nur neuronale Netze, die mit Bayes’scher Statistik kombiniert werden. Soweit wir wissen, sind wir derzeit die Einzigen in Deutschland, die diese innovative Technologie bisher im Asset Management einsetzen“, erklärt Hebestreit.
Bei der Einzeltitel-Auswahl des LF – AI Impact Equity US würden auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Dabei wird in Unternehmen investiert, die ihre Treibhausgasemissions-Intensität über Scope 1, 2 und 3 aktiv senken. Im Portfolio werde eine jährliche CO2-Emissionsintensitätsreduktion um 7% angestrebt, um den Vorgaben einer Paris Aligned Benchmark und deren Transitionspfad zu folgen. Zusätzlich werden Unternehmen, die aufgrund von Kontroversen oder gemäß Umsatzerlösen aus ESG-kritischen Sektoren nicht dem ‚Do No Significant Harm‘ (DNSH)-Prinzip oder den Mindestsozialstandards entsprechen, systematisch ausgeschlossen. Bereits bei der Portfoliokonstruktion würden diese Kriterien berücksichtigt und laufend überprüft.
LAIQON AG (vormals Lloyd Fonds)
Die LAIQON AG (DEOOO A12UP2 9) ist ein stark wachsender Asset Manager mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen mit einem verwalteten Vermögen von über 6,1 Mrd. EUR (Stand: 31.12.2023). Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg, Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern ein Portfolio aus aktiv gemanagten Fonds, KI-gemanagten Fonds und individueller Vermögensverwaltung an.
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