Auf der gestrigen Anleihe-Gläubigerversammlung von IuteCredit wurden alle vorgeschlagenen Änderungen beschlossen.
Die Iute-Gruppe, eine führende europäische Gruppe für persönliche Finanzierungen, hat über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.à r.l. die große Zustimmung der Anleihegläubiger zur Änderung der Anleihebedingungen ihrer EUR 2021/26-Anleihe (XS2378483494) erhalten.
Auf der gestrigen Anleihe-Gläubigerversammlung wurden alle vorgeschlagenen Änderungen beschlossen. Die Vorschläge umfassten die Senkung des Zinsdeckungsgrades im Zusammenhang mit dem Incurrence-Test (Vorschlag 1), die Erhöhung der Flexibilität der zulässigen Schuldenkörbe (Vorschlag 2) und die Erleichterung der Umsetzung von Mitarbeiter-Beteiligungsprogrammen (Vorschlag 3).
Die Änderung der Anleihebedingungen trage den Veränderungen in der Struktur der Gruppe nach der Übernahme der Energbank sowie dem anhaltenden und bedeutenden Wachstum und der Entwicklung des Geschäfts der Iute-Gruppe Rechnung.
Mit der sich daraus ergebenden Beteiligung von 56% der ausstehenden Anleihen wurde die Quorumschwelle von 50% ordnungsgemäß erfüllt. Die Teilnehmer stimmten mit 95% fast einstimmig für jeden der Beschlüsse und erfüllten damit auch die Mehrheitsschwellen ordnungsgemäß.
Tarmo Sild, CEO der Gruppe (Foto oben 2.v.r.): „Wir danken den Anleihegläubigern für ihr Vertrauen in Iute. Iute wächst und entwickelt sich dank gemeinsamer Anstrengungen, bei denen die Menschen, die ihr Geld in Iute investieren, eine wichtige Rolle spielen. Geld muss Geld generieren. Die Änderung der Anleihebedingungen ermöglicht es uns, die Kapitalstruktur der Gruppe durch eine vorsichtige Verschuldung und Kapitalallokation zu optimieren, um unser Wachstum mit größerer Flexibilität fortzusetzen.“
Die Anleihebedingungen der EUR 2022/26 Anleihe wurden formell geändert. Die vollständige Dokumentation mit den Abstimmungsergebnissen ist verfügbar unter diesem Link.
Anleihegläubiger, die für die Änderung gestimmt haben, erhalten innerhalb von 14 Tagen eine Änderungsprovision in Höhe von 0,25% des Nennbetrags der Anleihe.
Aalto Capital (Deutschland) agiert als Finanzberater der Gruppe.
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