Die HomeToGo SE lanciert Anleihedebüt im Nordic-Bond-Format: Danach sondiere die Online-Plattform für Ferienunterkünfte die Emission eines nicht nachrangigen, besicherten Floaters 2025/30 im anfänglichen Gesamtnennbetrag von bis zu 150 Mio. EUR.
Hierfür habe die HomeToGo SE ABG Sundal Collier und Pareto Securities, Frankfurt Branch, als Global Coordinators und Joint Bookrunner sowie die UniCredit Bank als Co-Lead Manager mandatiert, um eine Reihe von Investorengesprächen mit Fixed-Income-Investoren zu organisieren.
Vorbehaltlich u.a. der Marktbedingungen könnte im Anschluss daran ein variabel-verzinslicher Nordic Bond mit einer geplanten Laufzeit von fünf Jahren am Bondmarkt begeben werden.
Die Neuemission dürfte sodann zunächst ausschließlich institutionellen Anlegern im Wege eines reinen Private Placements angeboten werden; die Vermarktung beginne voraussichtlich in den kommenden Tagen.
HomeToGo beabsichtige, den Nettoerlös aus der Emission des Nordic Bonds u.a. zur Refinanzierung ausstehender Bankverbindlichkeiten, zur teilweisen Refinanzierung der gestundeten Kaufpreisbestandteile für die Akquisition von Interhome sowie für weitere Unternehmensakquisitionen zu verwenden.
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