Anlegenden in Schlote 2019/24 droht nicht nur ein Haircut von 50%. Die Laufzeit soll zudem um bescheidene neun Jahre (!) verlängert werden. Und der Zinslauf müsse gestoppt werden.

Die Schlote Holding ist Emittentin der Anleihe 2019/24 (DE000 A2YN25 6) mit einem Nominalwert von 25 Mio. EUR und einem Zinssatz von 6,75%. Die Gesellschaft hat die Inhaber der Anleihe am 25. Januar zu einer Abstimmung ohne Versammlung im Zeitraum vom 9. bis einschließlich 11. Februar 2024 aufgerufen.

Nach Einschätzung der Gesellschaft sei die Automotive-Industrie insgesamt noch immer beeinflusst von den Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges, die zu gestörten Lieferketten und gestiegenen Energiepreisen geführt haben. Dies führte auch in 2023 zu weiteren Abrufrückgängen der Kunden der Schlote-Gruppe. Diese Abrufrückgänge waren größer, als sie von Kunden der Schlote-Gruppe und damit auch von der Schlote-Gruppe selbst erwartet worden waren und es sei aus Sicht der Schlote-Gruppe aktuell noch keine Trend-Umkehr zu erkennen.

Die Schlote-Gruppe könne daher die Anleihe nicht wie geplant im November 2024 zurückzahlen, und bittet vor diesem Hintergrund die Anleiheinhaber um Zugeständnisse, um eine gerichtliche Restrukturierungslösung vermeiden zu können.

Die Anleiheinhaber sollen daher einem Verzicht auf Rückzahlung der Anleihe in Höhe von 50% des Nennwertes zustimmen. Ferner soll die Laufzeit der Anleihe um 9 Jahre (!) bis zum 21. November 2033 verlängert werden. Die Anleiheinhaber sollen darüber hinaus zustimmen, dass die Zinsen nicht mehr jährlich gezahlt werden, sondern erst zum Rückzahlungstermin fällig werden.

Aus Sicht der SdK ist das aktuell vorgeschlagene Restrukturierungskonzept nicht zustimmungsfähig.

Die SdK rät den betroffenen Anleiheinhabern, sich zu organisieren, um so eine bestmögliche Wahrung ihrer Interessen gewährleisten zu können.

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