Auch die FCR Immobilien AG trägt mit ihrer inzwischen vierten Anleiheemission für ein deutliches Frühlingserwachen am heimischen KMU-Bondmarkt bei. Bis zum Ende der börslichen Zeichnungsfrist wurden TSV der neuen 5,25%-Unternehmensanleihe 2019/24 über zusammen insgesamt 8 Mio. EUR ausgegeben. Angepeilt wird ein Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. EUR.
Der Immobilieninvestor mit Fokus auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland zapft derzeit erneut den Bondmarkt an und begibt eine neue Anleihe mit einem überaus soliden Zinskupon von 5,25% p.a.
Die Neuemission mit halbjährlicher Zinszahlung kann im Rahmen eines öffentlichen Angebots seit dem 11. April gezeichnet werden. Nach dem Ende der börslichen Angebotsfrist am vergangenen Freitag, den 26. April, wurden laut FCR-Webseite bislang TSV über zusammen insgesamt 8,57 Mio. EUR (Stand: 29.04.; 11 Uhr MESZ) ausgereicht.
Bei einem angepeilten Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. EUR beträgt die gegenwärtige Platzierungsquote derzeit weniger als ein Drittel. Allerdings werden regelmäßig weitere TSV an den Investor / die Investorin gebracht. Kaufangebote u.a. über FCR Immobilien werden danach laut Wertpapierprosekt noch längstens bis zum 26. März 2020 angenommen, vorausgesetzt der Bond ist nicht schon vorher ausplatziert.
„FCR IV“ (WKN A2TSB1) verfügt über ein umfangreiches Sicherungspaket: Hierzu gehören nachrangige Grundschulden unter Einbeziehung eines Treuhänders sowie ein Kündigungsrecht der Bondholder im Fall eines Kontrollwechsels etc.
Zudem besteht eine Ausschüttungsbegrenzung bei 50% des Konzern- bzw. des Bilanzgewinns sowie die Verpflichtung zur Beibehaltung einer Deckungsquote von mindestens 1,1 zu 1,0 aus dem Verhältnis von EBITDA und Zins- und Finanzierungskosten.
Hier geht‘s zur BondGuide-Einschätzung zur FCR-Neuemission.
Das jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2018′ kann als kostenloses e-Magazin bzw. pdf bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !