Die Zeichnungsfrist für die neue Anleihe der Beteiligungsholding Mutares läuft weiter, die Umtauschfrist jedoch endet heute 18 Uhr MEZ.
Heute um 18 Uhr soll das Umtauschangebot für die Mutares-Anleihe 2020/24 enden, so der Plan. Anleger können ihre Altanleihen weiterhin in die neue Anleihe 2023/27 zum Tausch einreichen.
Für jede eingereichte Anleihe 2020/24 im Nennbetrag von 1.000 EUR erhalten ihre Besitzer eine neue Anleihe 2023/27 im gleichen Nennbetrag sowie einem Umtauschbonus von 15 EUR, was einer Prämie von 1,5% pro IHS entspricht. Davon abgesehen hinaus erhalten Anleihegläubiger:innen der Anleihe 2020/24 auch die Stückzinsen bis zum Ausgabetag der neuen Mutares 2023/27.
Mutares 2020/2024, die nicht eingetauscht werden, werde die Emittentin zu 100,9% kündigen, so die Ankündigung.
Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot der neuen Anleihe nach norwegischem Recht laufe voraussichtlich noch bis zum 21. März 1200 Uhr MEZ. Anleger:innen können DirectPlace, die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse nutzen.
Die Zeichnung ist vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung über Banken und Online-Broker auch direkt bei der Gesellschaft durch Nutzung der auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.mutares.de/anleihe/ veröffentlichten Zeichnungsunterlagen möglich.
Der Bond Mutares 2023/27 hat ein Volumen von bis zu 125 Mio. EUR, der Kupon beträgt 7,5 bis 8,5% p.a. plus 3-Monats-Euribor – derzeit also ca. 2,75%. In der Summe ergibt das ein Minimum von 10% p.a.
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