Vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeiten bei einer Anleihe sind ein zweischneidiges Schwert. Eleving stellt daher bei der laufenden Emission klar:
Die Eleving Gruppe informiert bestehende und potenzielle Investoren, dass vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses die Platzierung ihrer bestehenden Eurobonds 2023/28 (DE000 A3LL7M 4) die Bedingungen für eine vorzeitige Rückzahlung geändert werden.
Gemäß den aktualisierten Bedingungen werde die Eleving Gruppe nicht das Recht haben, die derzeit angebotenen und zuvor ausgegebenen 2023/28 Eurobonds vor dem 31. Oktober 2026 freiwillig zurückzuzahlen.
Obwohl das Unternehmen derzeit keine Pläne für eine vorzeitige Rückzahlung habe, sieht die Anleihedokumentation marktübliche Bedingungen für eine solche Rückzahlung vor: Zwischen dem 31. Oktober 2026 und dem 31. Oktober 2027 könnten die Anleihen freiwillig zu 101% ihres Nennwerts zurückgezahlt werden.
Ab dem 31. Oktober 2027 können die Anleihen zu 100% ihres Nennwerts zurückgezahlt werden, also bis zu einem Jahr vor Fälligkeit.
Die Eleving Gruppe sei weiterhin zu einer transparenten Kommunikation mit Investoren verpflichtet und werde auch in Zukunft über alle Entwicklungen im Zusammenhang mit ihrer Finanzierungsstrategie informieren.
Die Eleving-Gruppe hatte vor wenigen Tagen eine öffentliche Anleiheemission gestartet, indem sie ihre bestehenden vorrangig besicherten und garantierten Eurobonds 2023/28 um bis zu 50 Mio. EUR aufstockt.
Die neuen Senior Secured and Guaranteed 2023/28 Eurobonds (DE000 A3LL7M 4), fällig am 31. Oktober 2028, werden mit einem Kupon von 13% p.a. und vierteljährlichen Zinszahlungen angeboten. Die Anleihen haben einen Nennwert von 100 EUR und werden zu einem Kurs von 109% ausgegeben, so dass die erwartete Rendite bis zur Fälligkeit etwa 10% p.a. beträgt. Die Mindestanlagesumme beträgt zehn Anleihen, also 1 TEUR.
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