Vorbehaltlich der üblichen Einschränkungen soll Douglas zeitnah wieder an der Börse notiert sein. Es wäre nicht das erste Mal.
Gemeinsam mit dem Eigentümer Kirk Beauty International S.A., einer Gesellschaft mehrheitlich im Besitz von Fonds, die von der Beteiligungsfirma CVC Capital Partners und der Familie Kreke beraten werden, werde eine Notierung (mit öffentlichem Angebot) am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) angestrebt.
Die Erlöse im Bereich von bis 1,1 Mrd. EUR sollen für den Abbau der Verschuldung verwendet werden. Private-Equity-Firma CVC wolle auch nach der neuerlichen Börsennotiz eine indirekte Mehrheitsbeteiligung an Douglas aufrechterhalten.
Im vergangenen Quartal legte der Umsatz der Gruppe um 8% auf 1,56 Mrd. EUR zu, darunter am stärksten die Online-Erlöse. Das letzte Geschäftsjahr zeigte ein Umsatzwachstum von 11% auf erstmals über 4 Mrd. EUR. Unter dem Strich blieb ein Plus von 11% auf 125,2 Mio. EUR beim Nettoergebnis.
Nach Abschluss des Börsengangs strebe Douglas einen Nettoverschuldungsgrad von ca. 2,7x an und von rund 2,0x. Dividendenzahlungen bis zu 40% des Jahresgewinns werde es geben, sobald die Nettoverschuldung nahe des angestrebten Zielkorridors sei.
Citigroup und Goldman Sachs agieren als Joint Process Banks. Die Deutsche Bank, UBS und UniCredit sind als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners mandatiert. BNP Paribas, CVC Capital Markets und Jefferies ebenfalls, sowie zusätzlich Intesa, LBBW und RBI als zusätzliche Co-Manager.
Anleihe 2021/26 der Douglas GmbH mit einem Kupon von 6,0% notiert derzeit bei knapp über pari. Stückelung sind 1.000 EUR.
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