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Anleiheemission/Expansion
SeniVita Sozial gGmbH: Heute beginnt die Zeichnungsfrist für die
Wandelschuldverschreibung der SeniVita Social Estate AG

23.04.2015 / 13:23

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Pressemitteilung

Investment in Wachstumsmarkt Wohnen+Pflege:

Heute beginnt die Zeichnungsfrist für die besicherte
Wandelschuldverschreibung der SeniVita Social Estate AG

Anleger erhalten 6,5 Prozent Zinsen und Wandlungsrecht in Aktien – IPO
angestrebt für 2018

Nettoemissionserlös wird zum Bau von Pflegewohnanlagen eingesetzt

Bayreuth/Stuttgart. Heute beginnt die Zeichnungsfrist für die besicherte
Wandelschuldverschreibung der SeniVita Social Estate AG (International
Securities Identification Number: DE000A13SHL2, Wertpapier-Kenn-Nummer:
A13SHL). Anleger können das Wertpapier, das ihnen eine Verzinsung von 6,5
Prozent sowie das Recht bietet, die Anleihe in Aktien der Gesellschaft zu
wandeln, noch bis zum 8. Mai über die Zeichnungsbox der Frankfurter
Wertpapierbörse sowie bei SeniVita Social Estate direkt
(www.senivita-social-estate.de) zeichnen. Die Emission hat ein Volumen von
bis zu 50 Mio. Euro und wendet sich mit einer Mindestzeichnungsgröße bzw.
einem Angebotspreis von 1.000 Euro pro Wandelschuldverschreibung auch an
Privatanleger in Deutschland und Österreich. Der Nettoemissionserlös wird
zum Bau von Pflegewohnanlagen nach dem mehrfach ausgezeichneten Konzept der
von SeniVita entwickelten „AltenPflege 5.0“ verwendet und soll das geplante
schnelle Wachstum des Unternehmens ermöglichen. Die ICF BANK AG begleitet
die Transaktion als Lead Manager.

Erstrangige Besicherung – spezielle Sicherheitenstruktur für Anleger

Die Ausgestaltung der Sicherheitenstruktur der Wandelschuldverschreibung
(Euler Hermes Rating: BB) für die Entwicklung bzw. den Bau von Immobilien
ist besonders anspruchsvoll. Da sie für die Finanzierung der Bauprojekte
eingesetzt wird ist sie auch durch die Bauprojekte direkt erstrangig
besichert. Den gesamten Mittelzufluss aus der Anleihe bekommt zunächst ein
Treuhänder. Er hält nicht nur die Sicherheiten, sondern überwacht auch die
Mittelverwendung. Er darf nur auszahlen, wenn ein Baugutachten über
Grundstück und zu errichtendes Gebäude vorliegt. Aus Gründen der
Anlegerinformation finden sich im Wertpapierprospekt daher sowohl Gutachten
für den Bodenwert als auch Verkehrswertgutachten für den erwarteten Wert
nach Bebauung. So wird volle Transparenz erreicht. Außerdem muss eine
adäquate Grundschuld zugunsten des Treuhänders eingetragen werden. Erst
danach darf der Treuhänder eine Rechnung bezahlen.

Darüber hinaus gibt es eine Sicherungsabtretung hinsichtlich aller
Ansprüche auf Veräußerungserlöse und Mietzahlungen und eine fortlaufende
Verwahrung von Projekterlösen und Mietzahlungen als Barsicherheit, so dass
der Wert der Sicherheiten den Nominalbetrag der ausstehenden Anleihe deckt.

Geschäftsmodell mit starker Wachstumsperspektive

Das Geschäftsmodell der mit einem Grundkapital von 10 Mio. Euro
ausgestatteten SeniVita Social Estate AG sieht vor, neue Standorte für das
AltenPflege 5.0 Konzept zu projektieren sowie neue Wohnanlagen zu planen,
zu bauen und die Wohnungen auch an Dritte zu verkaufen bzw. bis zu einem
Maximalbestand von 20 Prozent selbst zu halten. Gleichzeitig will die
SeniVita Social Estate AG Franchise-Geber für lokal verankerte ambulante
Dienste werden, die vor Ort bereits pflegebedürftige Menschen betreuen.
Dabei kann ein Franchisenehmer eine komplette Einrichtung von der SeniVita
Social Estate mieten, so dass auch beständige, kalkulierbare Einnahmen
erzielt werden.

Konkret sind für 2015 Neubauten in Maisach und Bad Wiessee in Oberbayern
sowie in Ebelsbach in Unterfranken geplant. Die Baupläne für Ebelsbach sind
eingereicht, in Bad Wiessee liegt die Baugenehmigung vor und in Maisach ist
bereits der erste Spatenstich erfolgt. Daneben soll ein schon existierendes
Seniorenhaus in Piding erworben, in einzelne Wohnungen aufgeteilt und dann
an Kapitalanleger veräußert werden.

„Wir wollen sehr schnell in die Umsetzung der Projekte gehen, weil wir den
aktuellen Vorsprung den wir auf diesem Gebiet sehen für das weitere
Wachstum optimal nutzen wollen. Die Gelegenheit dazu ist jetzt günstig,
deshalb streben wir auch die schnelle Wachstumsfinanzierung über die
Platzierung der Wandelschuldverschreibung an“, begründet Dr. Horst Wiesent
die Emission. „Wir haben zahlreiche Projekte in der Pipeline, bei denen wir
sofort loslegen können, sobald die Anleihegelder da sind. Unser Ziel ist,
unmittelbar nach dem Bau mit dem Verkauf der Wohnungen zu starten, damit
der SeniVita Social Estate schnell wieder Geld für neue Investitionen
zufließt. So wollen wir jedes Jahr 5 bis 10 Projekte an verschiedenen
Standorten realisieren.“

Aktuell verfügt die SeniVita Social Estate AG, in der die SeniVita Sozial
gGmbH und der Baukonzern Ed. Züblin AG ihre Fachkompetenzen gebündelt
haben, mit der AltenPflege 5.0 zumindest in Bayern über ein
Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb. Geplant ist, bereits ab 2016
Wohnanlagen nach diesem Konzept auch in Baden-Württemberg und Österreich zu
realisieren.

Bedarf an Pflegewohnanlagen vervielfacht sich in den nächsten Jahren

Der Bedarf an neuen Angeboten zur Vollversorgung pflegebedürftiger Menschen
sowie an bedarfsgerechten Wohnanlagen für Senioren nimmt voraussichtlich
dramatisch zu. Derzeit gibt es rund 400.000 entsprechende Wohnungen in
Deutschland, in den nächsten zehn Jahren soll sich der Bedarf jedoch auf
rund zwei Millionen verfünffachen.

Mit der zum 1. Januar 2015 in Kraft getretenen Pflegereform sind neue Wege
in der Altenpflege auch attraktiver für alle Beteiligten geworden. Die
damit verbundene, signifikante Erhöhung der Leistungen für teilstationäre
bzw. die ambulante Pflege durch den Gesetzgeber kommt Konzepten wie der
AltenPflege 5.0 zugute. „Die Bewohner oder ihre Angehörigen bestimmen und
entscheiden selbst, welche Leistungen sie in Anspruch nehmen wollen. Durch
diese Individualisierung der Leistungen und natürlich die mit der
Pflegereform verbundene stärkere Förderung von Modellen, bei denen die
Pflegebedürftigen in der eigenen Wohnung versorgt werden, wie bei unserer
Altenpflege 5.0, ergibt sich letztlich ein Kostenvorteil für die Bewohner.
Ihnen kommen die Pflegereform und die dadurch geförderten Innovationen in
jeglicher Hinsicht zugute. Wir denken, dass wir letztlich über die
steigende Nachfrage nach unseren AltenPflege 5.0 Wohnanlagen auch davon
profitieren werden“, fasst der Vorstandsvorsitzende der SeniVita Social
Estate AG, Dr. Horst Wiesent, die Vorteile zusammen.

„Wir sind aufgrund all dieser Faktoren vom Erfolg der SeniVita Social
Estate AG überzeugt. Zeichner der Wandelschuldverschreibung können an
diesem Erfolg teilhaben. Sie bekommen eine attraktive Verzinsung von 6,5
Prozent für das angelegte Kapital und haben die Möglichkeit, an
Unternehmenswertsteigerungen teil zu haben. Das kann insbesondere dann
gelten, wenn die SeniVita Social Estate ihre Aktien an die Börse bringen
kann. Denkbarer Termin für den Börsengang ist aus unserer derzeitigen Sicht
frühestens der Oktober 2018. Unser Ziel ist es, die SeniVita Social Estate
dann soweit zu haben, dass alle Zeichner und Investoren in unserer
Wandelschuldverschreibung bei dem angestrebten Börsengang von ihrem
Wandlungsrecht Gebrauch machen, einfach weil der Kurs dann so attraktiv
ist.“

Die Wandelschuldverschreibung der SeniVita Social Estate AG auf einen
Blick:

Emittentin: SeniVita Social Estate AG, Bayreuth

Emissionsvolumen: Bis zu EUR 50. Mio. im Wege öffentliches Angebot
und Privatplatzierung

Zinskupon: 6,5 % (Zinszahlung jährlich)

Laufzeit: Mai 2015 bis Mai 2020 (5 Jahre)

Mindestzeichnungsgröße: EUR 1.000, weitere Zeichnungsstufen je EUR 1.000

Zeichnungsfrist: 23. April bis 08. Mai 2015

Wandlungsrecht: Wandlung von Nominal EUR 1.000
Wandelschuldverschreibung in 100 Aktien zum
Wandlungspreis EUR 10,00, keine Zuzahlung

Ausübungszeitraum: Oktober 2018 – bis Januar 2020

Rating Euler Hermes: BB (Anleihenrating)

Besicherung: Mittelverwendungs- und Sicherheitentreuhand:
Verwahrung Emissionserlös bis zum Projektstart,
erstrangige Grundschulden auf angekaufte
Grundstücke.
Sicherungsabtretung hinsichtlich aller Ansprüche
auf Veräußerungserlöse und Mietzahlungen.
Fortlaufende (Teil-) Verwahrung von Projekterlösen
und Mietzahlungen als Barsicherheit, so dass der
Wert der Sicherheiten den Nominalbetrag der
(ausstehenden) Anleihe deckt.

Börsennotiz: Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter
Wertpapierbörse (FWB) – mit Informationspflichten
gemäß Entry Standard der FWB

Weitere Informationen:

Die SeniVita Social Estate AG ist eine Tochtergesellschaft der SeniVita
Sozial gGmbH (50 Prozent) und der Ed. Züblin AG (46 Prozent). 4 Prozent der
Aktien hält die grosso holding GmbH des österreichischen Unternehmers
Erhard F. Grossnigg. Die SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH ist heute einer
der größten privaten Betreiber von Einrichtungen zur Alten- und
Behindertenhilfe sowie zur Intensivbetreuung von schwerstpflegebedürftigen
Kindern und Jugendlichen in Bayern. Sie betreut aktuell mit rund 1.000
Mitarbeitern über 900 Bewohner in 14 Pflege- und Betreuungseinrichtungen,
zwei weitere Einrichtungen werden von einem Partner als SeniVita-Häuser
betrieben.

Bei dem Modell der von SeniVita entwickelten AltenPflege 5.0 handelt es
sich um eine Kombination aus drei Bausteinen, die ineinandergreifen:
Seniorengerechtes Wohnen, Pflege in der eigenen Wohnung und Tagespflege
unter einem Dach. Dieses von SeniVita bereits seit 2008 erprobte und immer
weiter entwickelte Modell bietet gegenüber der stationären Pflege höheren
Wohnkomfort, mehr Privatheit, individuelle Versorgung und sehr gute
Betreuungsqualität insbesondere bei Demenz oder Intensivpflege, ein Plus an
Selbstbestimmung durch viele Wahlmöglichkeiten und letztlich auch ein
preiswerteres Angebot für Pflegebedürftige.

Die Ed. Züblin AG zählt mit rund 14.000 Mitarbeitern und einer jährlichen
Bauleistung von rund 3 Mrd. Euro zu den führenden deutschen Baukonzernen.
Seit über 110 Jahren realisiert das Unternehmen erfolgreich anspruchsvolle
Bauprojekte im In- und Ausland und ist im deutschen Hoch- und Ingenieurbau
die Nummer eins. Zu den herausragenden aktuellen Züblin-Hochbau-Projekten
in Deutschland zählen unter anderem die Europäische Zentralbank in
Frankfurt, das Milaneo in Stuttgart und der zweite Bauabschnitt des
Uniklinikums Jena. Züblin gehört zum Unternehmensverbund der
österreichischen STRABAG SE, einem der führenden Baukonzerne Europas.

Ansprechpartner:

SeniVita Social Estate AG Sebastian Brunner
Unternehmenskommunikation Unternehmenskommunikation
Uwe Buhl Tel: 0175/5604673
Parsifalstraße 31 E-Mail: sebastian.brunner@brunner-
communications.de
95445 Bayreuth
Tel: 0921/507087-30
E-Mail:
buhl.u@senivita.de

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