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Großes Interesse an neuen paragon-Aktien – Kapitalerhöhung dreieinhalbfach
überzeichnet
05.10.2016 / 17:27
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Großes Interesse an neuen paragon-Aktien – Kapitalerhöhung dreieinhalbfach
überzeichnet
– Platzierungspreis von 32,50 Euro
– Abschlag vom Schlusskurs des Vortages (XETRA) beträgt 3,85%
– 13,37 Mio. Euro Bruttoemissionserlös zur Fortsetzung des
Wachstumskurses
– Stimmrechtsmehrheit bleibt beim Gründer Klaus Dieter Frers
Delbrück, 5. Oktober 2016 – Der Vorstand der paragon AG (ISIN DE0005558696)
hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss des Accelerated
Bookbuilding für die am 4. Oktober 2016 beschlossene Barkapitalerhöhung den
Platzierungspreis auf 32,50 Euro je Aktie festgelegt.
Damit ist das Grundkapital der Gesellschaft durch die teilweise Ausnutzung
des bestehenden genehmigten Kapitals um 10% auf 4.526.266 Euro erhöht
worden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016 gewinnberechtigt. Der
Abschlag auf den Schlusskurs des Vortages an der Börse Frankfurt (XETRA)
beträgt 3,85 %.
„Die sehr hohe Überzeichnung des angebotenen Volumens bei einem
vergleichsweise geringen Abschlag innerhalb so kurzer Zeit spiegelt
eindrucksvoll das große Interesse an der besonderen Wachstumsstory unseres
Unternehmens am Kapitalmarkt wider“, sagt Klaus Dieter Frers, Gründer und
Vorstandsvorsitzender der paragon AG. „Mit unseren neuen Investoren legen
wir einen weiteren Grundstein für die nächste Etappe unserer
Unternehmensentwicklung, in der wir bei verbesserter Bilanzstruktur vor
allem die Elektromobilität noch schneller vorantreiben wollen.“
Das Angebot war dreieinhalbfach überzeichnet. Insgesamt wurden 411.478 neue
Aktien bei qualifizierten Investoren aus Deutschland, Großbritannien,
Frankreich, Spanien und Finnland sowie beim Vorstandsvorsitzenden,
Großaktionär und Gründer der Gesellschaft Klaus Dieter Frers platziert.
„Viele Investoren haben meine Bereitschaft, die Kapitalerhöhung mitzugehen,
als starkes Bekenntnis zur Firma und ihren sehr guten Zukunftsperspektiven
empfunden“, so Frers weiter. Auch nach der Kapitalerhöhung verfügt Herr
Frers unter Berücksichtigung der gezeichneten Aktien und einer parallel
erteilten Dauerstimmrechtsvollmacht für 30.871 von seiner Ehefrau
gehaltenen Aktien weiterhin über die Mehrheit der Stimmrechte an der
paragon AG.
Durch die Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös
in Höhe von 13,37 Millionen Euro zu. Die Kapitalerhöhung wurde durch Hauck
& Aufhäuser als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.
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Porträt
Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in
Frankfurt a.M. notierte paragon AG (ISIN DE0005558696) entwickelt,
produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der
Automobilelektronik. Zum Portfolio des Direktlieferanten der
Automobilindustrie zählen Produkte in den Geschäftsbereichen Sensoren,
Akustik, Cockpit, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Neben dem
Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon AG
bzw. deren Tochterfirmen Standorte in Suhl (Thüringen), Nürnberg (Bayern),
St. Georgen (Baden-Württemberg) und Bexbach (Saarland), sowie in Kunshan
(China) und Austin (Texas, USA).
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paragon AG
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