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German Pellets: 7,25% Anleihe für weiteres Wachstum
26.06.2013 / 17:55
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German Pellets: 7,25% Anleihe für weiteres Wachstum
– Emissionsvolumen bis zu 50 Mio. Euro
– Zeichnungsstart am 1. Juli 2013
Wismar, 26. Juni 2013: Die German Pellets GmbH gibt die Details ihrer
geplanten Unternehmensanleihe bekannt. Das Wärme-Wertpapier II (WKN/ISIN:
A1TNAP / DE000A1TNAP7) ist mit einem festen Zinssatz von 7,25 % p.a.
und einer Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet. Die Zeichnungsfrist beginnt
am 1. Juli 2013. Die Emission mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro
richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter
als auch an Privatanleger.
‚Mit unserer zweiten Unternehmensanleihe laden wir Anleger ein, die nächste
Etappe im lukrativen Zukunftsmarkt der nachhaltigen Wärmeversorgung mit uns
zu gehen. Unsere in 2011 emittierte Anleihe notiert deutlich über 100
Prozent, was die Wertschätzung der Investoren für unseren Wachstumskurs
unterstreicht‘, sagt Peter H. Leibold, geschäftsführender Gesellschafter
der German Pellets GmbH. Der weltweite Pelletmarkt verzeichnet weiterhin
zweistellige Zuwachsraten. Hohe und steigende Preise für fossile
Energieträger sowie ein hoher Modernisierungsbedarf in der Gebäude- und
Heizungssanierung bieten weitere Wachstumschancen und attraktive Renditen
für Investoren. Die Wirtschaftskraft des Unternehmens hat die Creditreform
Ratingagentur mit ‚BBB‘, Investment Grade Status, bewertet.
Anleger können das neue Wertpapier ab 1. Juli 2013 direkt über ihre
Hausbank oder ihren Onlinebroker durch Übermittlung eines Kaufauftrages an
der Börse Stuttgart erwerben. Zeichnungsaufträge von institutionellen
Investoren nimmt die quirin bank AG als Lead Manager und Bookrunner der
Emission entgegen. Nach Ablauf der Zeichnungsfrist wird die Anleihe in das
Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart aufgenommen und regulär gehandelt.
Den Emissionserlös plant German Pellets zur Weiterentwicklung des
internationalen Lager- und Logistiksystems, zum Ausbau des
Endkundengeschäfts sowie zur Effizienzsteigerung der bestehenden
Produktionen zu verwenden. German Pellets ist der weltweit größte
Pelletproduzent und -händler mit einem Jahresumsatz von über 500 Mio. Euro
in 2012. Wesentliche Absatzmärkte sind Deutschland, Dänemark, Italien,
Österreich, Belgien und Großbritannien. Neben Holzpellets für den
erneuerbaren Wärmemarkt beliefert German Pellets in Westeuropa auch
Energieversorger zur Erzeugung von Strom und Wärme aus Holzpellets.
Ein rechtlich maßgeblicher Prospekt zum Wärme-Wertpapier II wird bei der
German Pellets GmbH, Am Torney 2a, 23970 Wismar, zur kostenlosen Abgabe und
unter www.german-pellets.de/anleihe zum Download bereitgehalten.
Weitere Informationen zur Anleihe erhalten Interessenten täglich von 9 bis
18 Uhr unter der Rufnummer +49 (0) 3841 / 30 30 66 66. Anfragen per Mail an
anleihe@german-pellets.de.
Eckdaten zum Wärme-Wertpapier II
Zeichnungsfrist: 1. Juli bis 5. Juli 2013, vorzeitige Schließung
vorbehalten
Emissionsvolumen: Bis zu 50.000.000,- Euro
WKN / ISIN: A1TNAP / DE000A1TNAP7
Zinssatz (Kupon): 7,25 %
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlung: jährlich, erstmals am 9. Juli 2014
Ausgabekurs: 100 %
Unternehmensrating: BBB (Creditreform Rating AG)
Stückelung: je 1.000,- Euro
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsensegment: Bondm, Börse Stuttgart
Schutzrechte für Anleger (Covenants): Negativklausel, Kontrollwechsel,
Drittverzug, NC 3 (Kündigung des Emittenten ab Jahr 4 möglich)
Über die German Pellets GmbH
Die German Pellets GmbH wurde 2005 in Wismar (Mecklenburg-Vorpommern)
gegründet und hat sich zum weltweit größten Hersteller und Händler von
Holzpellets entwickelt. Holzpellets sind aus Spänen gepresste Holzstäbchen.
Dieser erneuerbare Energieträger bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten –
in Privathaushalten, Industrie und Gewerbe sowie in Kraftwerken zur
Erzeugung von Grün-Strom und Wärme. German Pellets produziert an 15
Standorten in Deutschland, Österreich und den USA sowie in vier
Partnerwerken Holzpellets sowie Produkte für die Tierhygiene. Die
Gesellschaft hat im März 2011 erstmals eine Anleihe im Volumen von 80 Mio.
Euro zur Wachstumsfinanzierung emittiert.
Pressekontakt
Claudia Röhr
T: +49 (0)3841 30306-412
claudia.roehr@german-pellets.de
Wirtschafts- und Finanzmedien
Fabian Kirchmann
IR.on AG
T: +49 (0)221-9140-97-0
fabian.kirchmann@ir-on.com
Rechtlicher Hinweis
Diese Presseinformation stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der German Pellets GmbH dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der German Pellets GmbH muss ausschließlich auf
Grundlage des von der luxemburgischen Wertpapieraufsicht CSSF gebilligten
Wertpapierprospektes erfolgen, der auf der Internetseite unter
www.german-pellets.de/anleihe veröffentlicht ist. Diese Presseinformation
ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika, in Kanada, Australien, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in
denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser
Presseinformation genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten
von Amerika oder an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem U.S.
Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der ‚Securities Act‘)
definiert) nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf
angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem
Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in
Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen,
kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf
angeboten werden. Es findet keine Registrierung des Angebots oder des
Verkaufs der in dieser Presseinformation genannten Wertpapiere gemäß den
jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Kanada, Australien und Japan statt.
In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot
von Wertpapieren.
Ende der Corporate News
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26.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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