MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Sonstiges
19.05.2014 21:57
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MIFA: Investmentvereinbarung mit indischem Fahrradhersteller HERO
geschlossen, Eigenkapitalbeteiligung im Zuge von Barkapitalerhöhungen aus
genehmigtem Kapital
– Investmentvereinbarung mit OPM Global B.V., einer Tochtergesellschaft
der Hero Cycles Ltd., über eine Eigenkapitalbeteiligung in Höhe von 15
Mio. Euro geschlossen
– FERI EuroRating Services AG setzt Emissionsrating der
Unternehmensanleihe herab
– Ordentliche Hauptversammlung voraussichtlich im dritten Quartal 2014
Sangerhausen, 19. Mai 2014 – Die MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG
(„MIFA“, WKN Aktie: A0B95Y, ISIN Aktie: DE000A0B95Y8) gibt bekannt, dass
sich die Gesellschaft OPM Global B.V., eine Tochtergesellschaft der Hero
Cycles Ltd. („HERO“), heute im Rahmen einer Investmentvereinbarung
grundsätzlich verpflichtet hat, Barkapitalerhöhungen aus dem bestehenden
genehmigten Kapital der MIFA in Höhe von 15 Mio. Euro zu übernehmen und
demnach bis zu 15 Mio. Euro in Form von Eigenkapital in die MIFA zu
investieren. Die Barkapitalerhöhungen sollen im Rahmen einer
10%-Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts und einer
nachfolgenden Bezugsrechtskapitalerhöhung mit bis zu ca. 4,9 Mio. neu
auszugebenden Aktien umgesetzt werden. OPM Global B.V. hat sich zur
Zeichnung dieser neuen Aktien verpflichtet. Darüber hinaus sollen an OPM
Global B.V. bestehende Aktien aus dem Altaktionärskreis übertragen werden,
was in Verbindung mit den Kapitalerhöhungen zu einer Beteiligung des
Investors von bis zu 47 % an der MIFA führen könnte. Die
Investmentverpflichtung seitens der OPM Global B.V. sieht erhebliche
Finanzierungsbeiträge der Finanzierungspartner der MIFA vor und steht unter
verschiedenen aufschiebenden Bedingungen, insbesondere einem
Rückforderungsverzicht in Höhe von 15 – 20 Mio. Euro seitens der
Anleihegläubiger sowie einer Befreiung der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) von der Pflicht zur Abgabe eines
öffentlichen Übernahmeangebots nach dem Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetz.
Die von der MIFA mit der Erstellung eines Emissionsratings für die im
August 2013 begebene Unternehmensanleihe beauftragte FERI EuroRating
Services AG teilte der MIFA mit, das Emissionsrating von „B-“ auf „CC“
herunter gesetzt zu haben.
Zudem gibt die MIFA bekannt, dass sich die diesjährige ordentliche
Hauptversammlung der Gesellschaft angesichts der verspäteten
Veröffentlichung des Jahresabschlusses voraussichtlich auf das dritte
Quartal 2014 verschieben wird.
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Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
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19.05.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Fax: 03464-537251
E-Mail: b.mirau@mifa.de
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