EILMELDUNG: Nach René Lezard ruft auch Laurèl zu Anleihegläubigerversammlung/en auf – Verkauf nach China geplant

Munich Brand Hub AG veröffentlicht Erwerbsangebot an die Anleihegläubiger der Laurèl GmbH zur Umsetzung des Debt-to-Equity-Swaps

Nach Modehaus René Lezard lädt auch Laurèl zu AGVs auf – man plant gleich mit zwei, denn die Besitzstruktur dürfte zersplittert sein. Was Investoren erwartet, hier:

Demnach soll die erste Anleihegläubigerversammlung (AGV) am 17. Oktober in Aschheim bei München stattfinden. Als Termin für eine absehbare zweite AGV steht der 14. November bereits fest.

Hintergrund zur Erinnerung: Zur Restrukturierung der Anleihe müssen 50% des stimmberechtigten Kapitals abstimmen, auf einer zweiten AGV reichen 25%. Gleichwohl müssen entsprechende Einschnitte mit mind. 75% Zustimmung beschlossen werden – gültig dann für alle anderen Anleihegläubiger auch.

Was erwartet Laurel-Anleihegläubiger des Bonds Laurel 2012/17, Volumen 20 Mio. EUR, Kupon 7,125%, nun? Hier die Übersicht:

So haben Laurèl und die Shenzhen Oriental Fashion Asset Management Co., Ltd. ein Binding Term Sheet abgeschlossen, mit dem sich die Chinesen verpflichtet haben, unter bestimmten aufschiebenden Bedingungen sämtliche Geschäftsanteile am Emittenten von der LFH (Gesellschafter von Laurèl) über einen von ihr gegründeten und verwalteten Fonds (zusammen „Shenzhen Oriental“) zu erwerben.

Laurèl GmbH lädt zur 2. Anleihegläubigerversammlung am 26. Oktober 2015 ein

Hier könnte bald eine Chinesin tanzen

Voraussetzung ist eine Zustimmung der Anleihegläubiger über eine Herabsetzung ihrer Forderungen auf 22% ihres Nennwertes. Ferner keine aktuelle Verzinsung, ab. 1. Sep. 2016.

Anschließend soll via Fremdkapitalgeber die Restforderung der Anleihe vorzeitig getilgt werden.

Man befinde sich mit den Chinesen nach eigenen Angaben ‚in einem fortgeschrittenen Stadium der Verhandlungen‘, so Laurèl vor wenigen Minuten.

Vor diesem Hintergrund beruft die Laurèl GmbH eine Anleihegläubigerversammlung für die Unternehmensanleihe 2012/17 ein, die am 17. Oktober in Aschheim bei München stattfinden und insbesondere über die Beschlussvorschläge der Gesellschaft zur Anleiherestrukturierung abstimmen soll.

Der Einstieg eines (=des) strategischen Investors ist zwingend erforderlich, um die Sanierungsfähigkeit der Laurèl GmbH zu gewährleisten, so Laurèl weiter.

Laurèl hofft, dass ein hoher Emissionserlös in die Tasche fließt. Quelle: Laurèl GmbH

 

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