Jetzt wird es echt kompliziert: nächste AGV bei Metalcorp für Anleihe 2021/26 dieses Mal. Hier der Versuch einer Zusammenfassung.
Metalcorp informiert die Inhaber ihrer 69,9 Mio. EUR 9% Anleihe mit Fälligkeit 2023 (DE000 A19MDV 0) und der 300 Mio. EUR 8,5% Anleihe mit Fälligkeit 2026 (DE000 A3KRAP 3), dass sie eine Einigung mit dem gemeinsamen Vertreter der Anleihe 2023, den Mitgliedern einer Ad-hoc-Gruppe, die sich aus Inhabern der Anleihe 2026 zusammensetzt, die rund 40% des ausstehenden Nominalbetrages der Anleihe 2026 halten, bestimmten Inhabern der Anleihe 2023 sowie der Ferralum Metals Group über die endgültigen Bedingungen für die Restrukturierung ihrer Anleihen getroffen hat.
Eine entsprechende Lock-up-Vereinbarung wurde unterzeichnet, die u.a. die Unterstützung der Ad-hoc-Gruppe bei der noch einzuberufenden Abstimmung der Inhaber der Anleihe 2026 sicherstelle.
Die Umstrukturierung der beiden Anleihen folgt den grundlegenden Bedingungen, denen die Inhaber der Anleihe 2023 in ihrer zweiten AGV am 16. Juni bereits zugestimmt haben, und wurde hinsichtlich der vorgesehenen Nennbetragsspannen der verschiedenen auszugebenden Instrumente weiter konkretisiert:
Die Inhaber beider Anleihen haben die Möglichkeit, frisches Geld in das ehemalige Aluminium-, Schüttgut- und Eisengeschäft von Metalcorp (d.h. die BAGR-Gruppe) einzubringen, das im Mai 2023 an Ferralum, ein Unternehmen im Besitz des Managements des Europageschäfts, veräußert wurde. Die Details, wer auch immer diese verstehen mag, bitte hier nachlesen).
Anleihegläubiger, die ihre Option, frisches Geld in das europäische Geschäft einzubringen, nicht ausüben, erhalten standardmäßig eine andere garantierte Zuteilung (basierend auf bestimmten festgelegten Umtauschverhältnissen) in der Ferralum Anleihe und der Neuen Metalcorp Anleihe. Die genauen Umtauschverhältnisse für beide Anleihen würden in einer Investorenpräsentation, die auf der Webseite der Metalcorp Group verfügbar sein werde, und in den Abstimmungsunterlagen für die Abstimmung der Inhaber der Anleihe 2026 veröffentlicht. A
Mit den Beschlüssen der Inhaber der Anleihe 2023 am 16. Juni und der erwarteten Zustimmung zu der Restrukturierung durch die Inhaber der Anleihe 2026 werde die einvernehmliche Restrukturierung und Rekapitalisierung des Unternehmens abgeschlossen.
Metalcorp Group
Die Metalcorp Group ist ein diversifizierter globaler Dienstleister in der Metall- und Mineralienindustrie, einschließlich Beschaffung, Vermarktung, Abbau und Verarbeitung solcher Produkte. Die Geschäftsaktivitäten gliedern sich in die Teilkonzerne Aluminium und Bulk and Ferrous und den Teilkonzern Metals & Concentrates. Anleihe 2021/26 (: DE000 A3KRAP 3) und Anleihe 2017/23 (DE000 A19MDV 0) werden im Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr“ der Frankfurter Wertpapierbörse) gehandelt.
—————————-
! NEU ! Die zweite BondGuide Jahresausgabe 2023 ist erschienen: „Digitalisierung, Krypto, künstliche Intelligenz 2023“ kann wie gewohnt kostenlos als e-Magazin oder pdf heruntergeladen werden.
Ausgabe 3/2023 Biotechnologie 2023 der Plattform Life Sciences ist erschienen. Die Ausgabe kann bequem als e-Magazin oder pdf durchgeblättert oder heruntergeladen werden.
Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !