Auch die FCR Immobilien AG will mit ihrer inzwischen vierten Anleiheemission für ein deutliches Frühlingserwachen am heimischen KMU-Bondmarkt sorgen: Angepeilt wird die Ausgabe einer neuen 5,25%-Unternehmensanleihe 2019/24 über bis zu 30 Mio. EUR. Das öffentliche Bondangebot startet schon morgen!
Der Immobilieninvestor mit Fokus auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland will erneut den Bondmarkt anzapfen und begibt hierfür eine neue Anleihe mit einem überaus soliden Zinskupon von 5,25% p.a. an der Börse Frankfurt.
Die Neuemission mit halbjährlicher Zinszahlung kann im Rahmen eines öffentlichen Angebots ab dem 11. April gezeichnet werden. Ein Erwerb über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt ist voraussichtlich bis zum 26. April möglich – womöglich dürfte der neue Bond aber schon vorher ausplatziert sein.
Bei der üblichen Laufzeit von fünf Jahren beträgt das angepeilte Emissionsvolumen bis zu 30 Mio. EUR. „FCR IV“ (WKN A2TSB1) verfügt über ein umfangreiches Sicherungspaket: Hierzu gehören nachrangige Grundschulden unter Einbeziehung eines Treuhänders sowie ein Kündigungsrecht der Bondholder im Fall eines Kontrollwechsels etc.
Zudem besteht eine Ausschüttungsbegrenzung bei 50% des Konzern- bzw. des Bilanzgewinns sowie die Verpflichtung zur Beibehaltung einer Deckungsquote von mindestens 1,1 zu 1,0 aus dem Verhältnis von EBITDA und Zins- und Finanzierungskosten.
Voraussichtlich ab 30. April wird die Anleihe mit einer Stückelung von nominal 1.000 EUR in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel einbezogen.
Der Emissionserlös dient dem weiteren Ausbau des Portfolios der FCR Immobilien AG. Maßgeblich für das Angebot ist der gebilligte Wertpapierprospekt auf der FCR-Website.
Die gewohnte BondGuide-Einschätzung zur FCR-Neuemission folgt in Kürze an dieser Stelle.
Die Münchner haben bereits drei Unternehmensanleihen im kumulierten Gesamtvolumen von etwa 46 Mio. EUR, Zinskupons zwischen 6,0 und 8,0% p.a. und Laufzeiten bis 2023 ausstehen.
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