Die Eyemaxx Real Estate AG greift neue Anleihegelder ab: Hierfür wurde allerdings keine neue KMU-Anleihe aufgelegt, sondern die bestehende, im Frühjahr 2018 emittierte Unternehmensanleihe 2018/23 kurzerhand aufgestockt. Das angepeilte Aufstockungsvolumen lag zunächst bei 5 Mio. EUR.
Aufgrund der hohen Investorennachfrage erreichte der Wiener Immobilien-Entwickler und -Bestandshalter jedoch noch vor Ablauf der ursprünglichen Angebotsfrist eine Überplatzierung seines Aufstockungsangebots.
Das prospektfreie öffentliche Angebot wurde deshalb vorzeitig beendet. Es startete am 17. Januar und sollte eigentlich bis zum 31. Januar 2019 in Österreich und Deutschland laufen.
Im Rahmen der Transaktion wurde die 5,5%-Unternehmensanleihe 2018/23 (WKN: A2GSSP) um nunmehr 7 Mio. EUR auf ein neues Anleihevolumen von 37 Mio. EUR aufgestockt – ursprünglich waren zuvor 5 auf 35 Mio. EUR angepeilt.
Die Transaktion wurde von der Wiener Privatbank erfolgreich als Selling Agent in Österreich begleitet.
EYEMAXX R.EST.AG 2018/23 (WKN: A2GSSP)
Die Mindestzeichnungssumme lautete auf nominal 100.000 EUR bzw. 100 TSV a 1.000 EUR Nominale. Damit richtete sich das Anleiheangebot vorrangig an Institutionelle und (kleinere) Family Offices. Die Ausgabe erfolgte zu 100% je TSV zzgl. aufgelaufener Stückzinsen bis zum Ausgabetag.
Der Mittelzufluss aus der Aufstockung der Anleihe soll zur Finanzierung „attraktiver Projekte und zur Optimierung der Finanzstruktur des Unternehmens“ eingesetzt werden.
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