Im zweiten Anlauf war die Metalcorp-Gruppe auf der AGV für Anleihe 2021/26 erfolgreich. Damit sind beide Anleihen umgestrickt.
Die gestrige 2te Gläubigerversammlung der Inhaber der Anleihe 2021/26 (DE000 A3KRAP 3) der Metalcorp Group in Frankfurt am Main hat mit der erforderlichen qualifizierten Mehrheit der abgegebenen Stimmen sämtliche Beschlüsse gefasst.
TOP 1 – Bestellung der Caledonian Management Consultants Ltd., vertreten durch Dr. Carlos E. Mack, zum gemeinsamen Vertreter (Zustimmung von 99,9%);
TOP 2 – Umtausch der Anleihe 2021/26 in Erwerbsrechte zur Zeichnung neuer Schuldverschreibungen sowie den Umtausch in neue Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente (Zustimmung von 99,81%);
TOP 3 – Stundung von Zinszahlungen (Zustimmung von 99,79%);
TOP 4 – Änderung der Verzugsregelungen gemäß § 11 (1) (a) der Anleihebedingungen und einen damit verbundenen Verzicht auf ein Kündigungsrecht (Zustimmung von 99,75%).
Von den ausstehenden stimmberechtigten Anleihen im Nominalwert von 300 Mio. EUR waren Anleihen im Nominalwert von 124 Mio. EUR vertreten, was einer Präsenz von 41,3% entsprach und damit deutlich über dem erforderlichen Quorum von mindestens 25% lag.
Mit den am gestrigen Tage gefassten Beschlüssen der Anleihe 2021/26, die dem wirtschaftlichen Gehalt der Beschlüsse der Gläubiger der Anleihe 2017/23 (DE000 A3LQF4 5) vom Juni dieses Jahres entsprechen, wurden die Voraussetzungen für eine einvernehmliche Umstrukturierung der Metalcorp-Gruppe (die „Transaktion“) erfüllt, die nunmehr nur noch der rechtlichen Umsetzung bedürfen.
Die nun erfolgte Beschlussfassung war zudem eine der Vollzugsbedingungen im Hinblick auf die Beschlüsse der Gläubiger der Anleihe 2017/23. Die Transaktion werde voraussichtlich im Februar 2024 mit dem Erwerbsangebot der neuen Schuldverschreibungen und dem Umtausch der bestehenden Anleihen abgeschlossen werden.
Mit Abschluss der Transaktion soll auch die Zahlung der den Anleihegläubigern im Zusammenhang mit der Gläubigerversammlung der Anleihe 2017/23 ausgelobten Teilnahmevergütung erfolgen.
Metalcorp Group
Die Metalcorp Group ist ein diversifizierter, weltweiter Dienstleister in der Metall- und Mineralienindustrie, einschließlich Beschaffung, Vermarktung, Abbau und Verarbeitung solcher Produkte. Die Geschäftsaktivitäten sind aufgeteilt in den Aluminium- und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzern sowie in den Metall- & Konzentrat-Teilkonzern. Die Unternehmensanleihen 2021/26 (DE000 A3KRAP 3) und 2017/23 (DE000 A3LQF4 5) werden im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) gehandelt.
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