Die CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH sammelt frische Anleihegelder ein: Die Pharma-Plattform für etablierte Markenmedikamente platziert einen vorrangig besicherten Corporate Bond 2023/30 über bis zu 750 Mio. EUR.
Die Anleiheerlöse dienen der Finanzierung des Erwerbs der weltweiten Vermarktungsrechte (exkl. Südkorea) für Zyprexa® von Eli Lilly and Company. Die Greifswalder hatten die Akquisition des gut etablierten und positionierten Portfolios aus Produkten zur Behandlung von Schizophrenie und bipolaren Störungen unlängst bekannt gegeben. Mit einem Kaufpreis deutlich über 1 Mrd. EUR handelt es sich dabei um die größte Transaktion in der Firmengeschichte von CHEPLAPHARM.
Die neue Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit bis 2030, wobei 425 Mio. EUR mit einem Kupon von 7,5% und die übrigen 325 Mio. EUR mit einem Zinssatz von 3-Monats-EURIBOR plus 4,75% p.a. ausgestattet sind.
„Ich freue mich sehr über diese erfolgreiche Kapitalmarkttransaktion, die es uns ermöglicht, unseren dynamischen und profitablen Wachstumskurs weiter fortzusetzen. Die Tatsache, dass wir die Anleihen auch in dem aktuell herausfordernden Marktumfeld erfolgreich platzieren konnten, zeugt von dem Vertrauen der Investoren in die Stärke und Resilienz unseres Geschäftsmodells. Gleichzeitig hat uns die Vielfalt unserer Investorenbasis ermöglicht, die positive Dynamik zwischen fest- und variabel verzinslichen Instrumenten bestmöglich zu nutzen […]“, kommentiert CHEPLAPHARM-CFO Dr. Kia Parssanedjad.
Unterdessen verweist CHEPLAPHARM darauf, dass die Akquisition des Zyprexa®-Portfolios des Weiteren aus verfügbaren Barmitteln sowie durch Inanspruchnahme seiner revolvierenden Kreditfazilität finanziert werden soll.
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