Wie schon im Webcast kommuniziert: Die neue Anleihe von Schalke lädt zum Anpfiff. Volumen bis zu 34,1 Mio. EUR, Kupon 5,5% p.a.

Die Gelsenkirchener warten mit halbwegs probaten Geschäftszahlen auf und haben in der Zweiten Bundesliga mit Tuchfühlung zum Aufstiegstrio Rückenwind.

Für Inhaber der Anleihe 2016/23 gibt es ein Umtauschangebot vom 18. März bis zum 8. April. Parallel startet die Zeichnungsfrist für die neue Anleihe. Es ist die mittlerweile fünfte Anleihe des S04 am Kapitalmarkt.

Für die weitere Sicherung von Gegenwart und Zukunft begeben die Königsblauen eine neue Anleihe mit einer Laufzeit bis Juli 2027. Und ein Bonus ist enthalten: Im Falle eines Wiederaufstiegs winkt ein Sonderbonus von 2 Prozentpunkten – der Wiederaufstieg gehört fest zum Dreijahresplan von Schalke 04.

Der Wertpapierprospekt für die Anleihe 2022/27 (DE000 A3MQS4 9) wurde am Mittwoch (16.3.) durch die Luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Das Emissionsvolumen der Anleihe 2022/27 beträgt 34,107 Mio. EUR und soll im Wesentlichen zur vorzeitigen Refinanzierung der Anleihe 2016/23 (Zinssatz 5,0% p.a.) gleichen Volumens verwendet werden.

Die Transaktion beinhaltet ein freiwilliges Umtauschangebot mit Beginn am 18. März 2022. Demnach erhalten die Inhaber der im Jahr 2016 begebenen Unternehmensanleihe (DE000 A2AA04 8) die Möglichkeit, ihre Stücke gegen solche der neuen Anleihe zu tauschen. Für jede umgetauschte Anleihe 2016/23 erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2022/ sowie einen Bonusbetrag in Höhe von 15EUR sowie die vollen Zinsen aus den umgetauschten Schuldverschreibungen für die laufende Zinsperiode bis zum 14. April 2022 (ausschließlich).

Christina Rühl-Hamers, Vorständin

Darüber hinaus können Gläubiger, die am Umtauschangebot teilnehmen, zusätzliche Schuldverschreibungen im Rahmen einer Mehrerwerbsoption erwerben. Das formale Umtauschangebot wird auf der Website unter anleihe.schalke04.de und im Bundesanzeiger veröffentlicht. Es endet am 8. April 2022. Pro gezeichneter Unternehmensanleihe über die Webseite mit einem Nennbetrag von 1.000 EUR erhält ein Anleger zusätzlich einen Zeichnungsbonus in Höhe von 5 EUR.

Der Wertpapierprospekt zur neuen Unternehmensanleihe 2022/2027 steht zum Download unter https://schalke04.de/ir-anleihen/anleihen/anleihe-2022/ und https://www.bourse.lu zur Verfügung.