Die 6,5%-VERIANOS-Anleihe wird im aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer der KFM Deutsche Mittelstand erneut als „attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 4,5 von 5 möglichen Sternen bewertet. In Q4 ist zur Umsetzung des weiteren Wachstums zudem die Auflage einer weiteren Unternehmensanleihe geplant. Heute außerdem in den News: Diok RealEstate platziert erfolgreich zweite Anleihetranche und Timeless Homes zahlt vorzeitig gekündigte TSV fristgerecht zurück.
In ihrem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer zur 6,5%-VERIANOS-Anleihe (WKN: A2G8VP) bestätigt die KFM Deutsche Mittelstand AG die Bewertung der Anleihe als „attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 4,5 von 5 möglichen Sternen. Als Gründe werden die unverändert hohe Eigenkapitalquote und gute Bonitätskennziffern genannt. Die Bestätigung der Bewertung unterstreicht die nachhaltige Unternehmensentwicklung und die Umsetzung der strategischen Meilensteine des Unternehmens. Die vollständig platzierte VERIANOS-Anleihe über 6 Mio. EUR und einer Verzinsung von 6,5% p.a. hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Stückelung liegt bei 100.000 EUR je TSV. Die Anleihe ist an der Frankfurter Börse gelistet und über den Handelsplatz sowie die elektronische Handelsplattform XETRA handelbar.
Die Diok RealEstate AG platziert zweite Anleihetranche: Danach wurde mittels Privatplatzierung die zweite Tranche über geplante 20 Mio. EUR der Diok-Unternehmensanleihe 2018/23 (WKN: A2NBY2) vollumfänglich an institutionelle Investoren im In- und Ausland ausgereicht. Die Anleihe ist bereits seit der Erstplatzierung in 2018 (initial 25 Mio. EUR) mit einer jährlichen Verzinsung in Höhe von 6,0% an der Börse handelbar. Die Mittel aus der zweiten Tranche werden zur Finanzierung des weiteren Wachstums verwendet. Wie unlängst mitgeteilt, hat Diok bereits Kaufverträge für drei Bürogebäude in Köln, Gelsenkirchen und Magdeburg unterzeichnet. Damit wächst das Portfoliovolumen weiter auf rund 150 Mio. EUR an. Dies entspricht der Strategie der Gesellschaft, keine Gelder einzuwerben, die nicht zeitnah investiert werden können, sondern die bis zu 250 Mio. EUR umfassende Anleihe „on Demand“ zu platzieren. Diok erwartet aufgrund einer gut gefüllten Deal-Pipeline und konkreten Verhandlungen über weitere Objekte in den kommenden Wochen erneut Kaufverträge vermelden zu können. Nach vollständiger Investition der Mittel aus der zweiten Tranche soll abermals ein Portfolio zusammengestellt und der Kapitalmarkt erneut angesprochen werden. Die Platzierung wurde von Swiss Merchant Group, der Renell Bank sowie der BankM – Repräsentanz der flatex Bank AG – durchgeführt. Taylor Wessing war als Rechtsberater tätig.
Timeless Homes GmbH zahlt vorzeitig gekündigte TSV fristgerecht zurück: Hierfür hat der Anbieter von Luxusvillen der Marke TIMELESS HOMES und Luxus-Chalets der Marke TIMELESS CHALETS Anteile seiner ausstehenden 9,0%-Unternehmensanleihe 2013/20 (WKN: A1R09H) im Nominalbetrag von rund 0,7 Mio. EUR fristgerecht zurückgezahlt. In den Anleihebedingungen wurde den Investoren ein vorzeitiges Kündigungsrecht zum 30.06.2019 eingeräumt, wovon einige Bondholder Gebrauch gemacht hatten. Die Rückzahlung einschließlich der anteiligen Zinsen erfolgte „gläubigerfreundlich und unkompliziert“. Gleichzeitig haben sich zwei weitere, namhafte Investoren als Aktionäre an der Schweizer Timeless Luxury Group AG beteiligt. Die Gesellschaft führt derzeit zusammen mit der New Yorker Investmentbank TriPoint Global Equities ein Digital Security Offering in den USA durch.
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