publity beabsichtigt den Wechsel von Scale in den Prime Standard im Sommer 2020. Das Uplisting in den regulierten Markt soll nach der erfolgreichen PREOS-Integration und der Vorlage eines IFRS-Konzernabschlusses für 2019 umgesetzt werden. Heute außerdem in den News: Anleihegläubiger der Consus Real Estate stimmen Änderungen der Anleihebedingungen zu und JDC Group denkt an KMU-Folgeanleihe.
publity AG beabsichtigt Wechsel in den Prime Standard: Der auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierte Asset Manager strebt den Wechsel vom Freiverkehrssegment Scale in den Prime Standard (regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse im Sommer 2020 an. Das geplante Listing im Marktsegment mit den höchsten Transparenzanforderungen an der Frankfurter Börse trägt der dynamischen Geschäftsentwicklung von publity Rechnung und soll die Wahrnehmung bei internationalen Investoren erhöhen. Gleichzeitig schafft publity dadurch die Voraussetzungen für die künftige Aufnahme in einen Auswahlindex der Deutsche Börse AG. Der Wechsel in den Prime Standard soll nach dem Abschluss der Neustrukturierung der Gesellschaft und Vorlage eines Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 erfolgen. Erst kürzlich hatte publity 92,77% der börsennotierten PREOS Real Estate AG übernommen.
Anleihegläubiger der Consus Real Estate AG stimmen Änderungen der Anleihebedingungen zu: Danach hat die Abstimmungsleiterin dem Consus-Vorstand mitgeteilt, dass die Inhaber der 4,0%-Wandelanleihe 2017/22 (ISIN DE000 A2G9H9 7) über nominal 200 Mio. EUR in der Abstimmung ohne Versammlung die vorgeschlagenen Änderungen der Bedingungen der Schuldverschreibung einstimmig beschlossen haben. Die Bedingungen sehen bislang vor, dass die Gläubiger von ihnen gehaltene Wandel-TSV im Rahmen eines Wandlungsersuchens der Gesellschaft als Sacheinlage andienen können und die Gesellschaft dann entscheidet, ob sie das Angebot annimmt, eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durchführt und Aktien der Gesellschaft liefert oder einen Geldbetrag leistet. Mit der Änderung der Bedingungen wird der Wandlungsmechanismus zur Anpassung an marktübliche Wandlungsprozesse neu gefasst. Insbesondere werden die Wandel-TSV künftig mit bedingtem Kapital unterlegt sein. Im Übrigen bleibt die Ausgestaltung des Wandlers unverändert.
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JDC Group AG denkt an KMU-Folgeanleihe: Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, eine 100%-Tochter der JDC Group AG, gibt bekannt, dass sie BankM – Repräsentanz der flatex Bank AG beauftragt hat, eine Reihe von Unternehmenspräsentationen und Investorengesprächen zu organisieren. Abhängig von den Marktbedingungen ist die Begebung einer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe geplant. Die Mittelzuflüsse aus der Emission sollen indes zur Refinanzierung der ausstehenden JDC-Altanleihe 2015/20 (ISIN DE000 A14J9D 9) über 15 Mio. EUR und mit regulärer Endfälligkeit am 21. Mai 2020 verwendet werden. Die mit jährlich 6,0% nicht ganz günstig verzinste Schuldverschreibung kann übrigens seit dem 21. Mai 2019 zu 100,50% vorzeitig von JDC gekündigt und abgelöst werden.
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