Die lettische Fluggesellschaft airBaltic hat kürzlich erfolgreich eine Anleihe im Volumen von 200 Mio. EUR mit einem festen Kupon von 6,75% und einer Laufzeit von fünf Jahren platziert. Es ist die größte Anleiheemission eines Unternehmens in der Geschichte Lettlands. Die Transaktion wurde von internationalen und lokalen Investoren gleichermaßen gut aufgenommen.
Die endgültige Zuteilung erfolgte an mehr als 100 Investoren aus 25 Ländern. Die Nachfrage nach den Wertpapieren überstieg das Angebot. Das Führungsteam von airBaltic veranstaltete zuvor zusammen mit J.P. Morgan und der SEB Bank eine sechstägige Roadshow, die allesamt auf sehr gutes Investoreninteresse stießen.
Das Settlement wird voraussichtlich am 30. Juli erfolgen. Danach wird der Bond 2019/24 an der Dubliner Börse Euronext gelistet.
„Dies ist ein historischer Meilenstein für unsere Fluggesellschaft: Zum einem hat airBaltic die größte Anleihe eines Unternehmens in der Geschichte Lettlands platziert. Zum anderen ist unsere airBaltic die erste Fluggesellschaft in Mittel- und Osteuropa, die mit dem Eurobond-Angebot Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten erhält“, so airBaltic-CEO Martin Gauss. „Die Investoren haben deutlich gezeigt, dass sie die Strategie von airBaltic als ausgereift und zukunftsweisend empfinden. Wir werden die in unserem Businessplan ‚Destination 2025‘ skizzierte Wachstumsstrategie weiter umsetzen und mit der Emission der Anleihe unsere Liquidität deutlich stärken und weiterhin in unsere Flotte investieren.“
airBaltic ist Marktführer am Flughafen Riga und verfügt über eine etablierte Präsenz an den Flughäfen Vilnius und Tallinn sowie über eine wettbewerbsfähige Kostenstruktur. Am 10. Juli wurde airBaltic von der Ratingagentur Standard & Poor’s vorläufig mit BB- und einem stabilem Ausblick eingestuft. Hauptaktionär von airBaltic ist der lettische Staat, der 80% der Anteile hält. Privatinvestor Lars Thuesen mit seinem 100%igen Anteil an der Aircraft Leasing 1 SIA ist mit rund einem Fünftel beteiligt.
Als etablierter regionaler Carrier spielt airBaltic eine wichtige Rolle in der Luftverkehrsanbindung an Lettland und das gesamte Baltikum. Laut einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung Roland Berger, trug airBaltic 2018 direkt und indirekt 2,5% zum lettischen BIP bei und sicherte fast 30.000 Arbeitsplätze.
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