Der Spezialist für nachhaltigen Anbau/Vertrieb von Agrarprodukten, Agri, Resources, hat immerhin 40 Mio. EUR Volumen seiner kürzlichen Anleihe platziert.
Davon seien knapp 35 Mio. EUR im Rahmen des öffentlichen Zeichnungsangebots und einer Privatplatzierung gezeichnet worden, so Agri Resources. Die restlichen 5,4 Mio. EUR kamen im Rahmen des freiwilligen Umtauschangebots aus Anleihe 2016/21 zustande.
Der Sustainability Bond 2021/26 wurde am Mittwoch zum Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board zugelassen und die Emission von der futurum bank AG als Bookrunner begleitet.
Frédéric Dalmasie, CEO der Agri Resources Group dazu: „Wir möchten uns sowohl bei den bestehenden als auch bei den neuen Investoren für das in uns gesetzte Vertrauen bedanken. Das Platzierungsergebnis sehen wir als hervorragende Grundlage, um unsere nachhaltigen Projekte umzusetzen. Wir werden weiterhin mit einigen Nachhaltigkeitsinvestoren zusammenarbeiten, um den laufenden Investitionsprozess abzuschließen.“
Die Agri Resources Group möchte die zufließenden Mittel in die Weiterentwicklung ihrer nachhaltigen Aktivitäten in Madagaskar, Ghana, Mauritius und Benin investieren, um zum einen die stetig steigende Nachfrage der internationalen Blue-Chip-Kunden aus der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie in Europa, Afrika und Asien nach Spezialitäten wie Vanille zu bedienen.
Zum anderen versorge das Unternehmen auch seine regionalen afrikanischen Märkte und benachbarte Länder mit Grundnahrungsmitteln, profitiert dort vom stetig steigenden Bedarf und leistet einen wichtigen Beitrag zu einer sicheren Nahrungsmittelversorgung in Ländern wie Ghana oder Republik Kongo.
Bis 2024 strebt die Agri Resources Group ein jährliches Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich sowie überproportional steigende Erträge an.
Eckdaten der Agri Resources-Anleihe 2021/26
Emittentin | Agri Resources Group S.A. |
Finanzierungs-instrument | Sustainability Bond |
Emissionsvolumen | bis zu 50 Mio. EUR |
Platziertes Volumen | 40,0 Mio. EUR |
Kupon | 8,0% p.a. |
ISIN / WKN | DE000 A28708 8 |
Stückelung | 1.000 EUR |
Valuta | 17. März |
Laufzeit | 5 Jahre: 17. März 2021 bis 17. März 2026 (ausschließlich) |
Zinszahlung | jährlich, erstmals 2022 |
Rückzahlungstermin | 17. März 2026 |
Status | Nicht nachrangig, unbesichert |
Sonderkündigungs-rechte der Emittentin | Ab 17. März 2023 zu 102% des Nennbetrags Ab 17. März 2024 zu 101,5% des Nennbetrags Ab 17. März 2025 zu 101% des Nennbetrags |
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants | Kontrollwechsel Negativverpflichtung Mindest-Eigenkapitalquote von 25% Keine unzulässigen Ausschüttungen Berichterstattung bzgl. Projektfortgang und Verwendung des Emissionserlöses |
Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
Bookrunner | futurum bank AG |