Nach Katjes und Underberg hat kürzlich auch der Fruchtsafthersteller Valensina seine im April vorigen Jahres emittierte 50 Mio.-EUR-Mittelstandsanleihe (2011/16) um weitere 15 Mio. auf nunmehr insgesamt 65 Mio. EUR aufgestockt. Die Ausgabe der zusätzlichen, mit 7,375% p.a. verzinsten Tranche erfolgte prospektfrei im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz. Zulassung und Handelsaufnahme der neuen Schuldverschreibungen im mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf sowie im Frankfurter Open Market sind am 4. September, der Emissionskurs wurde auf 100% festgesetzt. Voraussichtlich am 12. Oktober wird die Aufstockungstranche in die bestehende fünfjährige Valensina-Anleihe überführt. Close Brothers Seydler Bank begleitete die Transaktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner, Conpair fungierte wiederum als Financial Advisor des Unternehmens.Weiterlesen

Die eigenen Fertigsuppen, -soßen und Brühwürfel sind in vielen Geschäften nicht mehr zu finden. Seit 2006 stellt der Düsseldorfer Mittelständler vor allem die Eigenmarken großer Lebensmittelhändler und Discounter her. Um diese Neuausrichtung und die Expansion in neue Märkte zu finanzieren, emittiert Zamek eine fünfjährige Anleihe mit einem Volumen bis zu 35 Mio. EUR.Weiterlesen