Adler Real Estate AG hat abermals frische Anleihegelder abgegriffen: Ausgegeben wurde eine erstrangige, unbesicherte Unternehmensanleihe über 800 Mio. EUR. Das angekündigte Rückkaufangebot für die ausstehende 500 Mio. EUR schwere 4,75%-Unternehmensanleihe 2015/20 läuft indes spätestens kommenden Freitag aus.
Bereits vor dem Wochenende meldete der auf Wohnimmobilien spezialisierte Adler-Konzern den erfolgreichen Vollzug seiner jüngsten Anleiheemissionspläne.
Die mit BB+ geratete Benchmark-Emission ging dabei mittels Privatplatzierung ausschließlich an institutionelle Investoren in Europa und erfolgte wie vorab angekündigt in zwei Tranchen: Die erste Tranche mit einem Volumen von 500 Mio. EUR läuft bis April 2023, die zweite Tranche bringt 300 Mio. EUR auf die Waage und läuft im April 2026 aus.
Nach Ende des Bookbuildings wurden die Konditionen der Neuemission festgelegt: Im Schnitt beträgt die Verzinsung der gesamten Anleihe 2,3% p.a. – nähere Einzelheiten zu den Kupons wurden nicht kommuniziert. Ferner war das Orderbuch knapp zweifach überzeichnet.
Wie schon bei der Vorgängeremission werde das Bondlisting im regulierten Markt der Irish Stock Exchange beantragt.
ADLER REAL ESTATE 15/20 (WKN: A14J3Z)
Mit den neuen Investorengeldern werde u.a. der Überbrückungskredit im Zusammenhang mit der Brack Capital Properties-Übernahme refinanziert.
Außerdem hat Adler den Inhabern seiner umlaufenden 4,75%-Unternehmensanleihe 2015/20 (WKN: A14J3Z) über 500 Mio. EUR („Adler RE III“) ein freiwilliges Rückkaufangebot über insgesamt bis zu 200 Mio. EUR unterbreitet.
Die Angebotsfrist endet, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung, voraussichtlich am 27. April 2018. Darüber hinaus verbleibende Emissionserlöse werden ferner für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
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