Die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH konkretisiert ihre Pläne zur Begebung einer neuen Unternehmensanleihe: Angeboten wird eine siebenjährige Schuldverschreibung über bis zu 75 Mio. EUR. Nach Billigung des Wertpapierprospekts geht der inzwischen vierte REA-Bond offiziell ab 29. Januar in die öffentliche Platzierung.
Die nicht nachrangige, unbesicherte Neuemission 2018/25 (WKN: A2G9G8) im avisierten Zielvolumen von bis zu 75 Mio. EUR und einer Laufzeit vom 31. Januar 2018 bis zum 30. Januar 2025 wird mit jährlich 3,75% fest verzinst. Weder für REA noch für die Schuldverschreibung liegen aktuelle Ratings vor; laut Datenblatt werden als Covenants lediglich Kontrollwechsel und Negativerklärung angegeben.
Anleger können die von REA in Eigenregie zu begebene Anleihe in der üblichen 1.000er-Stückelung ab dem 29. Januar 2018 zeichnen. Zeichnungsangebote sind mittels Zeichnungsschein direkt bei REA abzugeben.
Ausgabe- und Valutatag ist voraussichtlich der 31. Januar, der Ausgabebetrag lautet auf 100% des Nennbetrags. Noch im ersten Halbjahr wird das Bondlisting in einem Freiverkehrssegment einer inländischen Wertpapierbörse angestrebt – laut Prospekt voraussichtlich im Hamburger „High Risk Market“.
Mit den frischen Anleihegeldern sollen überwiegend neue Immobilienportfolios erworben werden. Als weiterer wesentlicher Mittelverwendungszweck steht zudem die Bewirtschaftung bzw. Revitalisierung vorhandener und zukünftiger Portfolios auf dem Plan.
REA ist laut eigenen Angaben ein Spezialist für Wohnimmobilien mit hohem Wertsteigerungspotential und hält mehrere Immobilienportfolios im süddeutschen Raum.
Interessant: Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (vormals Maritim Vertrieb) ist kein unbekannter Emittent am KMU-Anleihemarkt und hat in den Jahren 2012, 2014 und zuletzt 2015 bereits drei Mittelstandsanleihen emittiert. Die mit jährlich 3,75% verzinste, jüngste REA-III-Anleihe 2015/20 (WKN: A1683U) über nominal 50 Mio. EUR ist ebenfalls in Hamburg börsennotiert.
Foto @ Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (REA)
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