Wie geplant ging der Mega-Bond der nach der Insolvenz neu formierten Prokon Regenerative Energien eG gestern im Freiverkehr der Hamburger Börse an den Start. Unmittelbar einsetzender Verkaufsdruck bescherte dem 500 Mio. EUR schweren Wertpapier 2015/30 allerdings einen holprigen Börseneinstand.
Der neue 3,5%-Prokon-Bond startete mit Abschlägen von bis zu 8% in den Handel – Altanleger nutzten offenbar die Gelegenheit, sich von ihrem Engagement zu trennen. Heute Nachmittag geht die Schuldverschreibung, die über firmeneigene Windparks besichert ist und über eine Laufzeit von 15 Jahren komplett zurückbezahlt werden soll, auch nur zu Kursen um die 90% um.
Die Auszahlung des Anleihekupons findet einmal jährlich statt, erstmals am 12. Oktober 2016.
Die Prokon-Anleihe ist Teil des Insolvenzplans und richtete sich mittels Bezugsangebot primär an frühere Genussrechtsinhaber, die sich damit ohne Zuzahlung neue Anleiheanteile als Teil der Insolvenzquote sichern konnten.
Nach Auswertung des Erwerbsangebots hatten von knapp 63.000 Anleihebezugsberechtigten über 45.000 ihr Bezugsrecht ausgeübt und somit neue TSV im Gesamtnennwert von mehr als 380 Mio. EUR bezogen.
In den kommenden Monaten soll ein Volumen von rund 90 Mio. EUR nicht bezogener Anteile via Privatplatzierung an Institutionelle veräußert werden. Der Nettoverkaufserlös wird an die Gläubiger, die sich gegen den Anleihebezug entschieden haben, ausgezahlt. Die übrigen 30 Mio. EUR hält Deutschlands größte Energiegenossenschaft (zunächst) in Eigenbestand.
Die Prokon Regenerative Energien eG schlitterte Anfang 2014 in die Insolvenz. Zuvor hatte der Windparkbetreiber und Genussrechtskapitalanbieter von rund 75.000 Anlegern über 1,4 Mrd. EUR an nachrangigem Genussrechtskapital eingesammelt und so seine Windparks größtenteils finanziert.
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