Die POB AG (vormals Performance One AG; ISIN: DE000 A12UMB 1) setzt weiterhin auf den Wandel: Hierfür emittiert die im m:access der Börse München aktiengelistete Beteiligungsholding mit Fokus auf wachstumsstarke digitale Geschäftsmodelle eine Wandelanleihe 2026/31 über bis zu 1,25 Mio. EUR.
Die Wandelschuldverschreibung ist eingeteilt in bis zu 12.500 auf den Inhaber lautende Wandel-TSV mit einem Nennbetrag von jeweils 100 EUR. Während der fünfjährigen Laufzeit – beginnend am 29. Juni 2026 und endend am 28. Juni 2031 – zahlt der Wandler einen überdurchschnittlichen, halbjährlich fälligen Kupon von 10,0% p.a. Der anfängliche Wandlungspreis lautet auf 2,50 EUR je POB-Aktie.
Das Anleiheangebot besteht aus einem Bezugsangebot, einem öffentlichen Angebot sowie einer Privatplatzierung, wobei die Bezugsfrist voraussichtlich vom 5. bis zum 19. Juni läuft – ein Überbezug sei möglich. Etwaige nicht bezogene Wandel-TSV sollen indes interessierten Investoren zum Bezugspreis zur Zeichnung angeboten werden. Kaufanträge können Investoren über die Unternehmenswebseite der Emittentin abgeben. Die Neuemission wird von BankM begleitet.
Foto: © pvproductions – freepik.com
Mit den frischen Anleihegeldern sollen die Kapitalstruktur der POB AG nach der erfolgreichen Neuausrichtung als Beteiligungsholding optimiert, Finanzverbindlichkeiten refinanziert sowie Handlungsmöglichkeiten bei laufenden Projekten und Investitionsvorhaben der Tochtergesellschaften erhöht werden.
Für das öffentliche Angebot hat die Gesellschaft ein Basisinformationsblatt erstellt, das vor Beginn des öffentlichen Angebots veröffentlicht wird. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 3. Juni im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Der Wandler soll im Anschluss in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
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