Ab morgen fährt der Spezialist für Automobilelektronik, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik, paragon AG, mit seiner neuen Unternehmensanleihe vor: Geplant ist die Ausgabe einer zinsgünstigeren Folgeemission. Die heute Morgen festgelegte Zinsspanne lautet auf 4,5% bis 5,0% p.a.
Damit liegt der angepeilte Zinssatz bis zu 2,75%-Punkte unter dem Kupon der im kommenden Jahr fälligen 13 Mio. EUR umfassenden 7,25%-Altanleihe 2013/18 (WKN: A1TND9).
paragon wird ab morgen seine neue Anschlussanleihe (WKN: A2GSB8) über bis zu 40 Mio. EUR (Mindestvolumen: 20 Mio. EUR) öffentlich zur Zeichnung anbieten. Der finale Zinssatz wird mit Ende der Zeichnungsfrist, voraussichtlich am 29. Juni, 14 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung), auf Basis der erhaltenen Orders festgelegt und veröffentlicht.
Die in nominal 1.000 EUR gestückelte Folgeanleihe richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger und ist über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse zu erwerben.
Die Einbeziehung der Schuldverschreibung in das neue Mittelstandssegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse soll vorbehaltlich eines Handels per Erscheinen voraussichtlich am 5. Juli erfolgen.
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