Für die PNE Wind AG weht der Wind recht zügig Richtung KMU-Bondmarkt. Inzwischen wurde der Kupon mit 4% p.a. am unteren Ende der vorgegebenen Zinsspanne festgelegt. Ab morgen ist die Neuemission über bis zu 50 Mio. EUR dann in der öffentlichen Zeichnung – allerdings wohl nicht für lange!
Denn wie der Windparkprojektierer am Nachmittag mitteilte, scheint das Investoreninteresse im Vorfeld derart hoch, dass die Cuxhavener nicht über die volle Zeichnungsdistanz der sowieso nur spärlichen zwei Tage gehen müssen.
Folglich wird mit der Schließung der Orderbücher bereits morgen, insofern also im Laufe des ersten Zeichnungstages, gerechnet. Ursprünglich war eine öffentliche Angebotsfrist bis Mittwoch, den 25. April (14 Uhr MESZ) avisiert.
Vor dem Hintergrund der regen Investorennachfrage wurde der Zinssatz für die nicht nachrangige, unbesicherte Schuldverschreibung 2018/23 (WKN: A2LQ3M) sodann auch auf jährlich 4,0% und damit am unteren Ende der vorherigen Spanne von 4,0% bis 4,75% p.a. festgelegt.
Die in 1.000 EUR gestückelten TSV werden in Deutschland und Luxemburg öffentlich angeboten und können ab morgen über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse gezeichnet werden
Noch nicht bekannt, sind indes das endgültige Platzierungsvolumen von bis zu 50 Mio. EUR zzgl. einer Aufstockungsoption auf bis zu 60 Mio. EUR sowie das Ergebnis des vergangenen Freitags beendeten Altanleiheumtauschangebots für die Inhaber der am 1. Juni endfälligen 8,0%-PNE-Altanleihe 2013/18 (WKN: A1R074) über zuletzt noch 100 Mio. EUR.
Weitere Einzelheiten zum morgigen Emissionsstart sind dem gebilligten Wertpapierprospekt zu entnehmen bzw. auf der Firmenwebseite hinterlegt.
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