Die LEG Immobilien AG emittiert eine neue Wandelanleihe und setzt damit nicht nur operativ auf den Wandel. Geplant ist die Ausgabe einer weiteren zinsgünstigen Wandelschuldverschreibung 2017/25 über insgesamt bis zu 400 Mio. EUR. Das Bondangebot adressiert lediglich institutionelle Investoren.
Der neue nicht nachrangige, unbesicherte Wandler wird in einer Stückelung von nominal 100.000 EUR je Wandel-TSV ausschließlich Institutionellen angeboten und kann während der achtjährigen Laufzeit in neue oder existierende LEG-Stammaktien gewandelt werden. Die Bezugsrechte der LEG-Altaktionäre sind indes ausgeschlossen.
Der halbjährlich fällige Kupon wird in einer Bandbreite zwischen 0,125% und 0,875% p.a. erwartet.
Die anfängliche Wandlungsprämie soll rund 45% über dem volumengewichteten Aktienreferenzkurs liegen. Die finale Preisfestsetzung wird voraussichtlich noch heute im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens ermittelt, Emissionsvaluta ist voraussichtlich am oder um den 1. September.
Foto: © SBH – stock.adobe.com
Im Anschluss ist die Notierungsaufnahme im Frankfurter Open Market innerhalb eines Monats nach Valuta vorgesehen.
Die einzunehmenden Anleiheerlöse dienen u.a. der langfristigen Finanzierung der kürzlich durchgeführten und unterzeichneten Akquisitionen sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.
Das neue jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2017′ ist da – hier der Link zum e-Magazin / Download! Für Interessierte stellen wir außerdem weiterhin die Vorjahres-Ausgabe ‘Anleihen 2016′ als e-Magazin / Download zur Verfügung.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !