Der Spezialist für individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte sowie ehemaliger Emittent einer KMU-Anleihe, HELMA Eigenheimbau AG, wurde erneut am Schuldscheinmarkt aktiv. Ausgereicht wurde ein Schuldscheindarlehen über 27 Mio. EUR zur Finanzierung des weiteren Firmenwachstums.
Erneut wurde für die HELMA Wohnungsbau GmbH unter Garantie der HELMA Eigenheimbau AG ein weiteres Schuldscheindarlehen begeben. Die Folgeemission teilt sich auf in zwei festverzinsliche Tranchen mit den üblichen Laufzeiten von 5 und 7 Jahren.
Die genauen Zinskonditionen wurden zwar nicht kommuniziert, HELMA betont jedoch, dass der Schuldschein jeweils am unteren Ende der Vermarktungsspanne bei institutionellen Investoren platziert werden konnte.
Begleitet wurde die Transaktion durch die Joint Arranger Sparkasse Hannover und UniCredit.
Mit der Neuemission habe der Baudienstleister das derzeitige Zinsumfeld erfolgreich genutzt, um sich erneut langfristiges Fremdkapital zu günstigen Konditionen zu sichern, so HELMA weiter.
Erst im Hochsommer 2016 sicherte sich HELMA mittels zweier Schuldscheintranchen bei Laufzeiten von ebenfalls 5 und 7 Jahren neue Fremdmittel über 25 Mio. EUR. Zusammen mit einer KfW-Finanzierung wurde damit die 2013 begebene 35 Mio. EUR große 5,875%-Unternehmensanleihe 2013/18 (WKN: A1X3HZ) vorzeitig abgelöst.
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