Eyemaxx startet mit neuer Unternehmensanleihe

EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX erhält durch neue Unternehmensanleihe ausreichend Finanzmittel für die Umsetzung der Wachstumsstrategie
Foto @ EYEMAXX Real Estate AG

Die Eyemaxx Real Estate AG hat ihre neue Unternehmensanleihe 2018/23 im Kasten und folglich die öffentliche Zeichnungsfrist gestern planmäßig beendet. Insgesamt wurde mittels Altanleiheumtausch, privater und öffentlicher Anleiheplatzierung ein Emissionsvolumen von knapp 20 Mio. EUR am KMU-Bondmarkt untergebracht. Ursprünglich peilte der Wiener Immobilien-Entwickler und -Bestandshalter ein Zielvolumen von bis zu 30 Mio. EUR an.

Konkret entfielen gut 30% auf Zeichnungen von interessierten Anlegern im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich.

Tauschwillige Altanleiheinhaber boten im Wege des Umtauschangebots Alt-TSV im Nominalwert von rund 1,2 Mio. EUR ihrer Ende März 2019 endfälligen Eyemaxx-III-Anleihe 2013/19 (WKN: A1TM2T) an, wodurch sich das umlaufende Altanleihevolumen auf etwa 7,5 Mio. EUR reduzierte.

Die restliche Platzierung über sodann noch etwa 12,8 Mio. EUR ging mittels Privatplatzierung an institutionelle Investoren.

Die in nominal 1.000 EUR gestückelte Schuldverschreibung 2018/23 (WKN: A2GSSP) bezahlt einen halbjährlich fälligen Kupon von 5,5% p.a. und ist zudem mit verschiedenen Covenants wie z.B. einer Beschränkung bei der Gewinnausschüttung des Unternehmens ausgestattet.

Schon heute soll die Anleihe im Freiverkehrssegment Open Market der Deutschen Börse zum Handel einbezogen werden. mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank und equinet Bank agierten als Joint Bookrunners und Joint Global Coordinators.

Die Mittel aus der Anleiheemission sollen in Kombination mit anderen Finanzierungsbausteinen für neue und bestehende Projekte sowie für den Ausbau des Immobilienbestands verwendet werden.

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