Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS kauft 6,0%-Diok RealEstate-Anleihe

Diok
Foto @ Diok RealEstate AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (ISIN LU0974225590) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 6,0%-Anleihe der Diok RealEstate AG mit Laufzeit bis 2023 (ISIN DE000A2NBY22) neu in sein Portfolio aufgenommen.

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 6,0%-Diok RealEstate AG-Anleihe (WKN A2NBY2) mit einer Laufzeit von 5 Jahren im Rahmen eines Private Placements gezeichnet.

Die Diok RealEstate AG mit Sitz in Köln hat sich auf Büroimmobilien in guten bis sehr guten Microlagen an deutschen Sekundärstandorten spezialisiert. Es werden bestehende Immobilien erworben, die von bonitätsstarken Adressen langfristig gemietet werden.

Das Management der Diok RealEstate AG verfügt über einen langjährigen erfolgreichen Track-Rekord.

Mit den Mitteln aus der zu begebenen Anleihe soll sukzessive ein Gesamtimmobilienportfolio mit einem Gesamtvolumen von rund einer Milliarde Euro aufgebaut werden. Der Erwerb der Immobilien erfolgt auf der Grundlage eines stringenten Auswahlverfahrens.

DiokDie neu emittierte unbesicherte Unternehmensanleihe der Diok RealEstate AG mit einer Laufzeit von fünf Jahren (bis zum 30.09.2023) ist mit einem Zinskupon in Höhe 6,0% p.a. (Zinstermin jährlich am 01.10.) ausgestattet.

Im Rahmen der Emission werden bis zu 250 Mio. EUR mit einer Mindestorder von 100.000 EUR und einer Stückelung von 1.000 EUR platziert.

Die Emission erfolgt in Teiltranchen nach Investitionsbedarf der Diok RealEstate AG bei europäischen, institutionellen Investoren im Rahmen eines Private Placements.

In den Anleihebedingungen sind vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten der Emittentin vom 01.10.2020 bis 30.09.2021 zu 104%, vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022 zu 102% und ab dem 01.10.2022 bis zum 30.09.2023 zu 100% des Nennwerts vorgesehen.

Die Anleihe ist mit einer Ausschüttungsbeschränkung, einer Mehrerlösverpflichtung zu Gunsten der Anleger und einer Negativverpflichtung ausgestattet. Die Emittentin verpflichtet sich zu einem halbjährlichen Reporting und der Einhaltung von definierten Financial Covenants. Bei Verstößen erhöht sich der Kupon um 0,25%.

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