Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 4,0%-Anleihe der Otto GmbH & Co. KG (WKN A2LQ0B) in sein Portfolio aufgenommen.
Der 1949 von Werner Otto gegründete Schuhhandel mit zunächst 28 Schuhen im Angebot hat sich bis heute zu einer internationalen Unternehmensgruppe mit über 50.000 Mitarbeitern, 123 Unternehmen in mehr als 30 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika und Asien entwickelt.
Mit dem Multichannel-Einzelhandel, zu dem u.a. bekannte Namen wie OTTO, Schwab, Sportscheck, Baur, Bonprix oder About You gehören, dem Bereich Services (Hermes Gruppe u.a.) sowie Finanzdienstleistungen (u.a. Hanseatic Bank, EOS Gruppe) ist die Otto Group heute ein breit diversifiziertes und international handelndes Unternehmen.
Der Versandhändler Otto hat sich in den letzten 20 Jahren zu einem Multichannel eCommerce Unternehmen entwickelt und damit die digitale Transformation erfolgreich gemeistert.
Nach Amazon ist Otto der größte Online-Händler Deutschlands und verzeichnete im letzten Jahr 13,7 Mrd. EUR Umsatz.
Foto @ Otto GmbH & Co. KG
Die im Juli 2018 mit einem Emissionspreis von 99,253% emittierte unbesicherte Hybrid-Anleihe der Otto GmbH & Co. KG mit unendlicher Laufzeit ist bis zum 16.07.2025 mit einem Zinskupon von 4,0% p.a. ausgestattet.
Ab dem 1. Rückzahlungstag am 17.07.2025 wird die Anleihe bis zu ihrer Rückzahlung mit dem 5-Jahres-Swapsatz + 858 bps verzinst. Die Zinszahlungen erfolgen jährlich zum 17.07. Die Emittentin kann Zinszahlungen nach ihrer Wahl aussetzen.
Bei der deutlich überzeichneten Emission wurden 300 Mio. EUR mit einer Stückelung von 1.000 EUR platziert.
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