Anleihen heute im Fokus: KTG Agrar, DEAG, Ferratum, Singulus

Unternehmensrating der KTG Agrar SE auf BB- herabgestuft
Foto @ KTG Agrar SE

Hauptversammlung verschoben: Die KTG Agrar SE hat wegen der aktuell „herausfordernden Aufgaben und dem kurz bevorstehenden Start der wichtigen Erntesaison sowie der damit verbundenen Terminfülle“ die für den 30. Juni geplante ordentliche HV um gut zwei Monate auf den 26. August verschoben. „Wir sind der festen Überzeugung, dass die Veranstaltung erst zielführend ist, wenn wir unseren Aktionärinnen und Aktionären ein aktuelles Zukunftskonzept vorstellen können“, so Henning von Reden, Aufsichtsratsvorsitzender des Agrarkonzerns.

Vor dem Hintergrund der laufenden Refinanzierungsgespräche und der beginnenden Erntesaison soll das Konzept in den kommenden Wochen überarbeitet werden. An der Nachzahlungspflicht für die seit dem 6. Juni säumigen Anleihezinsen für KTG II 2011/17 (Volumen: 250 Mio. EUR, 7,125%) kann indes trotz Verschiebung des HV-Termins nicht gerüttelt werden: Laut Anleihebedingungen müssen ausstehende Anleihezinsen innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit vollständig nachgezahlt werden – das wäre spätestens bis zum 6. Juli der Fall. Ansonsten können Bondholder ihre Anleiheforderungen über ein außerordentliches Kündigungsrecht unverzüglich fällig stellen – die Folge wäre vermutlich die Insolvenz des Agrarkonzerns!

Unter Dach und Fach: Die DEAG Deutsche Entertainment AG hat die Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennwert von 5,1 Mio. EUR zu den angekündigten Bedingungen erfolgreich platziert. Während der zweijährigen Laufzeit mit Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr ist der 6%-Wandler 2016/18 zu bestimmten Zeitpunkten in DEAG-Aktien zu 3,50 EUR je Stück wandelbar. Im Falle der vollständigen Wandlung aller TSV werden so bis zu 1.457.121 neue Aktien ausgegeben. Die zufließenden Mittel dienen zur Stärkung der Finanzstruktur und zur Finanzierung der weiteren Entwicklung. Die Transaktion wurde von der Privatbank Hauck & Aufhäuser als Sole Lead Manager begleitet.

Nach der jüngsten Anleiheplatzierung bietet die Ferratum Group einen neuen Online-Marktplatz für Peer-to-Peer Lending: Der Spezialist mobiler Konsumentenkredite und Kreditanbieter für Kleinunternehmen bringt auf der neuen Online Plattform www.ferratumP2P.com Investoren und Kreditnehmer zusammen. Im Gegensatz zu bestehenden Anbietern, die Kreditnehmer und -geber über eine individuelle Plattform vermitteln, bieten die Finnen damit die Möglichkeit für Investoren, sich an einem Kreditportfolio zu beteiligen. Ferratum agiert zunächst als Kreditgeber. Die Kredite werden dann zu einzelnen Portfolios gebündelt, an denen sich Investoren beteiligen können. Die vollständige Abwicklung des Zahlungsverkehrs und des Forderungsmanagement bei überfälligen Krediten übernehme Ferratum. Zudem garantieren die Finnen den Rückkauf von Problemkrediten, die mehr als 60 Tage überfällig sind. Dadurch soll Investoren, die sich bereits mit 25 EUR an einem Portfolio beteiligen können, eine 85%ige Sicherheit für die ausstehende Kreditsumme gewährleistet werden.

Die Singulus Technologies AG zieht positives Fazit von der zu Ende gegangenen Solarfachmesse Intersolar Europa 2016. Danach sei das Interesse auf Kundenseite für neue Fertigungstechnologien hoch gewesen, wovon insbesondere der Solarzellenbereich des Spezialmaschinenbauers profitiere. Laut Singulus wurden zum Teil intensive Projektgespräche mit bestehenden aber auch neuen, potenziellen Kunden geführt. Ob daraus konkrete Aufträge erwachsen, wurde nicht kommuniziert. Singulus befindet sich gegenwärtig in der finalen Umsetzung zur finanziellen Restrukturierung.

Kurse- und Chartverlauf der genannten KMU-Anleihen finden Sie hier. Zum BondGuide Musterdepot geht’s hier.

Schon das jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2016′ heruntergeladen oder bestellt? – hier der Link zum e-Magazin / Download

! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !