Startseite » Wertpapierprospektgesetzes

Neue Prospektzusammenfassung und wichtige Klarstellung der BaFin zu Basisinformationsblättern bei Unternehmensanleihen

26. August 2019

Zum 21. Juli 2019 ist die neue Prospektverordnung anwendbar geworden. Sie ersetzt die Prospektrichtlinie und die alte -verordnung sowie wesentliche Teile des WpPG.Weiterlesen

Darstellung der Risiken im Prospekt nach neuem Prospektrecht

15. Juli 2019

Zum 21. Juli 2019 wird die neue Prospektverordnung vollständig anwendbar werden. Sie ersetzt die Prospektrichtlinie sowie die alte Prospektverordnung und auch wesentliche Teile des Wertpapierprospektgesetzes.Weiterlesen

Eilmeldung: Ferratum kommt mit neuer Anleihe – Umtauschangebot für Altanleiheinhaber

9. Mai 2018

Ferratum Oyj: Fixed income investor meetings

Ferratum geht mit neuer Umtauschanleihe an den Start. Das Anleiheangebot besteht aus einem Altanleihetausch und einer institutionellen Privatplatzierung.Weiterlesen

Emittent:	DEAG Deutsche Entertainment AG
ISIN/WKN:	NO0012487596 I A351VB
Zielvolumen:	bis zu 50 Mio. EUR
Kupon:	7,5–8,5% p.a. (hlbj. Zahlung)
Stückelung:	1.000 EUR
Laufzeit:	2023–26
Zeichnungsfrist:	vsl. 19.–27.06.2023 (zzgl. freiw. Umtausch von DEAG I 2018/23 von vsl. 07.–23.06.2023)
Börse:	FV Frankfurt, Nordic ABM (Oslo)
Rating:	–
Banken/Sales:	IKB Deutsche Industriebank, Pareto Securities

Emittent:	IuteCredit Finance S.à.r.l.
ISIN/WKN:	XS2378483494 / A3KT6M
Aufstockung:	bis zu 10 Mio. EUR
Kupon:	11,0% p.a. (hlbj.)
Stückelung:	100 EUR
Laufzeit:	2021-26
Umtauschfrist:	30.05.–03.07. von IuteCredit I 2019/23
UV:	1:10
Umtauschpreis:	96,50% je Alt-TSV zzgl. Differenzbetrag + anteilg. Stückzinsen
Börse:	Reg. Markt FRA & Tallinn
Anleihe-Rating:	–
Financial Advisor:	Aalto Capital

Emittent:	reconcept Solar Deutschland GmbH
ISIN/WKN:	DE000 A351MJ 3
Zielvolumen:	bis zu 10 Mio. EUR
Kupon:	6,75% p.a. (halbjährl. Zahlung)
Stückelung:	1.000 EUR
Laufzeit:	2023–29
Zeichnungsfrist:	vsl. 12.05.2023 bis 11.05.2024 (vorz. Schließung vorbehalten)
Börse:	Freiverkehr Frankfurt, vsl. ab 18.10.23
(Anleihe)-Rating:	–
Banken/Zeichn.:	Eigenemission, Lewisfield (FA)

Unternehmen	Zeichnung	Plattform	Kupon
IuteCredit II	vsl. noch bis 03.07.	RM FRA	11,00%
DEWB III	läuft	FV FRA	8,00%
DEAG II	vsl. 19.-27.06.	FV FRA	7,50%
JES.GREEN II	läuft	FV FRA	7,00%
JadeHawk	läuft	FV FRA	7,00%
reconcept SBD II	läuft	FV FRA	6,75%
Bauakzente Balear	läuft (iPPmaNA)	FV FRA	6,50%
MS Industrie	vsl. Jun/Jul	FV FRA	6,25%

Emittent:	JES.GREEN Invest GmbH
ISIN/WKN:	DE000 A30V66 1
Zielvolumen:	bis zu 10 Mio. EUR
Kupon:	7,0% p.a. (hlbj. Zahlung)
Stückelung:	1.000 EUR
Laufzeit:	2023-28
Zeichnungsfrist:	vsl. bis 13.03.2024 über JES.GREEN Invest sowie über Umweltfinanz
Börse:	Freiverkehr Frankfurt
(Anleihe)-Rating:	–
Dienstleister:	bestin.capital (FA), Lewisfield (FA)

BondGuide

Das Portal für Unternehmensanleihen

Tagarchiv: Wertpapierprospektgesetzes

Neue Prospektzusammenfassung und wichtige Klarstellung der BaFin zu Basisinformationsblättern bei Unternehmensanleihen

Darstellung der Risiken im Prospekt nach neuem Prospektrecht

Eilmeldung: Ferratum kommt mit neuer Anleihe – Umtauschangebot für Altanleiheinhaber

Unternehmen	Termin	Anlass/Ort
Hertha BSC	26.05.–19.06.	Abstg. o. Versammlg./schriftlich
Metalcorp	16.06.	2. AGV/Frankfurt a.M.
Pentracor	30.06.	Insolvenz-GV/AG Neuruppin
7x7 Sachwerte	n.n.bek.	2. AGV/n.n.bek.
blueplanet	n.n.bek.	1. AGV/n.n.bek.

Startkapital KW 32/2011	100.000 EUR
Wertpapiere	148.775 EUR
Liquidität	6.516 EUR
Gesamtwert	155.291 EUR
Wertänderung total	55.291 EUR
seit Auflage August 2011	+55,3%
seit Jahresbeginn	+5,5%

Emittent:	Bauakzente Balear Invest GmbH
ISIN:	DE000 A30VGQ 1
Zielvolumen:	bis zu 8 Mio. EUR
Kupon:	6,5% p.a. (jährl. Zahlung)
Stückelung:	1.000 EUR
Laufzeit:	2022-27
Zeichnungsfrist:	läuft, u.a. über Zeichnungsportal www.hinkel-marktplatz.de/bauakzente; ab 01.09.2022 auch über die Börse FRA
Börse:	Freiverkehr Frankfurt
(Anleihe)-Rating:	–
Banken/Zeichn.:	Hinkel & Cie. Vermögensverw. (SA)

Emittent:	JadeHawk Capital S.à r.l.
ISIN/WKN:	DE 000 A3KWK1 7
Zielvolumen:	bis zu 15 Mio. EUR
Kupon:	7,0% p.a. (hlbj. Zahlung)
Stückelung:	1.000 EUR
Laufzeit:	2022-27
Zeichnungsfrist:	18.07.22–07.07.23 über den Emittenten: www.JadeHawk.eu/investorrelations
Börse:	Freiverkehr Frankfurt
Anleihe-Rating:	-
Banken/Zeichn.:	Eigenemission, bestin.capital, Lewisfield (FA)