Die spanische Aricolin Investments S.A. geht mit ihrer Anleihe 2019/23 (ISIN: DE000 A2R28T 1) abermals um neun Monate in die Verlängerung.Weiterlesen
Aricolin-Floater geht erneut in die Verlängerung
Tagarchiv: Schuldverschreibungen
Adler Group scheitert haarscharf bei Gläubigerabstimmungen
Danach wurde bezüglich den angestrebten Änderungen der Bedingungen der vorrangigen, unbesicherten Adler-Festzinsanleihen bei einer Anleihen-Serie die Mindest-Zustimmungsschwelle nicht erreicht.Weiterlesen
Corestate schafft „Restrukturierungskapital“
Die Corestate Capital Holding S.A. nimmt auf der außerordentlichen HV eine weitere Hürde im aktuellen Restrukturierungsprozess.Weiterlesen
Das schuldverschreibungsrechtliche Freigabeverfahren – ein Überblick
Gegen Beschlüsse der Anleihegläubigerversammlung (AGV) können einzelne Gläubiger die Anfechtungsklage erheben. Nach Erhebung von Anfechtungsklagen kann der Emittent die Beschlüsse der Anleihegläubiger zunächst nicht vollziehen (§ 20 III 4 SchVG). Gerade in der Krise des Emittenten ist aber eine rasche Umsetzung der Gläubigerbeschlüsse entscheidend. Um das Droh- und Druckpotenzial von Anfechtungsklägern zu begrenzen, stellt das Gesetz dem Emittenten das Instrument des Freigabeverfahrens zur Verfügung.Weiterlesen
Neuemission PNE AG: „Das positive Momentum jetzt nutzen!“
Die nächste Anleihe aus dem Bereich Erneuerbarer geht an den Start und nicht die kleinste: PNE möchte bis zu 50 Mio. EUR einsammeln, um die Altanleihe zu refinanzieren. Allerdings ließ Konzern-Chef Markus Lesser* im Gespräch mit BondGuide durchaus einige zusätzliche Ambitionen durchblicken.Weiterlesen
BGH löst „Vergütungsdilemma“ für den gemeinsamen Vertreter im Insolvenzverfahren
In zwei Urteilen vom 10.3.2022 hat sich der BGH jüngst erneut mit dem überaus praxisrelevanten Thema der Vergütung eines gemeinsamen Vertreters im Insolvenzverfahren befasst. Weiterlesen
ADLER: neue Anleihe zur Schuldenrefinanzierung
Hierfür platzierte die ADLER Group (ehemals ADO Properties S.A.) erfolgreich eine neue vorrangig unbesicherte Unternehmensanleihe 2020/26 über 400 Mio. EUR.Weiterlesen
Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS kauft Anleihe der indesto GC Wind GmbH
Der von KFM Deutsche Mittelstand initiierte Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 6,0%-Anleihe der indesto GC Wind GmbH neu ins Portfolio aufgenommen.Weiterlesen
Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS kauft 4,25%-Karlsberg-III-Anleihe
Der von KFM Deutsche Mittelstand initiierte Mittelstandsanleihen FONDS hat die 4,25%-Karlsberg-III-Anleihe neu ins Portfolio aufgenommen. Weiterlesen
KFM FONDS erhält Zuteilung für 6,75%-Coreo-Anleihe
Der von KFM Deutsche Mittelstand initiierte Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat eine Zuteilung für die Neuemission der Coreo AG erhalten.Weiterlesen
Anleihen heute im Fokus: Coreo, Ferratum, Energiekontor
Coreo startet Anleihe-Herbstkollektion, Ferratum veröffentlicht Halbjahresabschluss und auch Energiekontor zieht Bilanz nach zwei Quartalen 2020.Weiterlesen
Revolution am deutschen Kapitalmarkt: digitale Wertpapiere
Der Gesetzgeber hat einen Vorschlag für digitale Wertpapiere erarbeitet, der eine Revolution am deutschen Kapitalmarkt auslösen könnte.Weiterlesen
KFM Barometer – die 6,75%-reconcept-Anleihe 2020/25
Im aktuellen Mittelstandsanleihen Barometer stuft die KFM Deutsche Mittelstand die 6,75%-reconcept-Anleihe als „durchschnittlich attraktiv" ein.Weiterlesen
Mittelstandsanleihen FONDS zeichnet reconcept-Anleihe
Der von KFM Deutsche Mittelstand initiierte Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 6,75%-reconcept-Anleihe (WKN A289R8) neu ins Portfolio aufgenommen.Weiterlesen
Blue Energy Europe: Abstimmungsergebnis der AGV
Die Anleihegläubiger der Blue Energy GmbH haben im Wege der Abstimmung ohne Versammlung für eine Verlängerung der Anleihe und eine Zinsreduzierung gestimmt.Weiterlesen
Commerzbank begibt erfolgreich Additional-Tier-1-Anleihe
Die Commerzbank AG hat die erste AT-1-Anleihe aus ihrem neuen Emissionsprogramm für zusätzliches Kernkapital (Additional-Tier-1-Kapital) erfolgreich begeben.Weiterlesen
Law Corner: Anleiherückkäufe in Zeiten der COVID-19-Pandemie
Aufgrund der COVID-19-Pandemie sind nicht nur Aktienkurse erheblich gesunken, sondern auch die Kurse notierter Anleihen. Dies könnte eine günstige Gelegenheit für Emittenten sein, einen Teil der Anleihe zurück zu kaufen.Weiterlesen
BGH: AGB-rechtliche Inhaltskontrolle von Mehrheitsklauseln in Anleihebedingungen außerhalb des SchVG
Der BGH hat klargestellt, dass Mehrheitsklauseln in Anleihebedingungen außerhalb des Anwendungsbereichs des SchVG insbesondere am Transparenzgebot des § 307 I 1 BGB zu messen sind.Weiterlesen
ADLER Real Estate erklärt Kontrollwechsel
Jeder Anleihegläubiger kann danach die Rückzahlung seiner Wandel-TSV zum Nennbetrag zzgl. bis dato aufgelaufener Stückzinsen verlangen.Weiterlesen
Anleihen heute im Fokus: Euges, DIC Asset, Deutsche Bahn
Weiterhin säumige Zinszahlung bei Euges, DIC Asset veröffentlicht 2020er Jahresprognose und Deutsche Bahn fährt mit erster Benchmark-Anleihe 2020 ein.Weiterlesen