Tagarchiv: KTG

Über den Wolken: Anleihe von Cloud No. 7

Die Objektgesellschaft Cloud No. 7 begibt eine Unternehmensanleihe. Mit diesem Schritt wollen die Stuttgarter bis zu 35 Mio. EUR einsammeln. Die Anleihe ist mit einem Kupon von 6,0% und einer Laufzeit von vier Jahren ausgestattet.  Von Creditreform wurde die Gesellschaft mit einem BBB bewertet. Die Zeichnungsfrist beginnt am 20. Juni und soll voraussichtlich bis zum 1. Juli gehen. Danach ist die Notierungsaufnahme im Stuttgarter Bondm geplant. Weiterlesen

KTG: Agrar-Bond re-reloaded

Neben der Kapitalerhöhung hat KTG Agrar nun auch seine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit bis 2017 und einem Kupon 7,125% um 80 Mio. EUR aufgestockt. Der Ausgabekurs des Bonds lag bei 100%. Begleitet wurde die Transaktion von youmex. Bereits 2012 hatte das Agrarunternehmen die 2011 begebene Anleihe um 30 Mio. EUR aufgestockt. Mit der dritten Tranche beläuft sich das Gesamtvolumen auf 180 Mio. EUR.Weiterlesen

KTG schließt Kapitalerhöhung ab

KTG Agrar hat bei einer Kapitalerhöhung um 10% des Grundkapitals einen Bruttoemissionserlös von 8,5 Mio. EUR erzielt. Damit beläuft sich das Konzerneigenkapital nun auf 100 Mio. EUR. Die Platzierung erfolgte in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren bei institutionellen Investoren zu einem Preis von 15,05 EUR pro Aktie. „Mit dem erhöhten Freefloat und einer Marktkapitalisierung von künftig mehr als 100 Mio. Euro wird unsere Aktie für weitere Investoren interessant“, kommentiert Siegfried Hofreiter, Vorstandsvorsitzender der KTG Agrar AG, die Kapitalerhöhung.Weiterlesen

KTG Agrar wächst durch Übernahme

Die KTG Agrar AG hat im Zuge eines Share-Deals die bayerische Bio-Zentrale Naturprodukte GmbH komplett erworben. Das Unternehmen wird in die Bio-Sparte der KTG-Tochtergesellschaft BZ Foods SE integriert. Nach Unternehmensangaben erhöht sich durch die Übernahme des Vermarktungsunternehmens Bio-Zentrale der Umsatz von KTG um rund 50 Mio. EUR.Weiterlesen

Standpunkt: Eine neue Liga

Insgesamt neun Profivereine aus der Bundesliga und der 2. Liga haben in den vergangenen Jahren sogenannte Fan-Anleihen begeben. Mit wechselndem Erfolg: Von den geplanten 66 Mio. EUR konnten insgesamt nur rund 48 Mio. EUR tatsächlich bei Investoren platziert werden. Die Gründe hierfür liegen darin, dass bislang begebene Fan-AnleihenWeiterlesen

Aufstockung auf 100 Mio. EUR – KTG Anleihe voll platziert

Das Agrarunternehmen KTG Agrar hat auch die zweite Tranche der Unternehmensanleihe in Höhe von 30 Mio. EUR erfolgreich bei institutionellen Anlegern im In- und Ausland platziert. Der Bond ist mit einem Kupon von 7,125% und einer Laufzeit von sechs Jahren ausgestattet und wird im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Damit beläuft sich das Gesamtvolumen auf 100 Mio. EUR. Auch die zweite Emission wurde von der youmex Invest AG als Lead Manager Institutional Sales begleitet. Bereits im Juni 2011 wurde die erste Tranche der Anleihe in Höhe von 70 Mio. EUR innerhalb von wenigen Tagen platziert.