HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

06.06.2013 13:19

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP – ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH plant Aufstockung der Unternehmensanleihe um bis
zu 50 Mio. Euro

– Ausgabepreis auf 102 % festgelegt

– Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums und Errichtung eines
Dünnplattenwerks in Polen geplant

München/Herzberg am Harz, 6. Juni 2013 – Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH,
einer der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten
Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs- und
Automobilindustrie, plant, ihre im Dezember 2012 platzierte
Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1R0VD4/WKN: A1R0VD) mit einem Zinskupon
von 7,0 % um bis zu 50 Mio. Euro aufzustocken. Die Anleihe soll im Rahmen
einer Privatplatzierung ausschließlich institutionellen Investoren
vorwiegend im europäischen Ausland angeboten werden. Die Platzierung ist
für den 19. Juni 2013 vorgesehen und wird vom Sole Global Coordinator und
Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, und beratend
von der Conpair AG, Essen, begleitet. Als Ausgabepreis wurden 102 %
festgelegt. Bei der Festlegung des Ausgabepreises war maßgeblich, dass die
Anleihe im Zeitraum zwischen Januar und Mai 2013 überwiegend zwischen 103 %
und 105 % notierte.

HOMANN HOLZWERKSTOFFE will die zufließenden Mittel überwiegend zur
Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums einsetzen. So ist geplant,
am polnischen Standort in Krosno ein hochmodernes Dünnplattenwerk zu
errichten sowie die Modernisierung des saarländischen Standortes
voranzutreiben. Parallel wird die Liquidität der Gruppe gestärkt. Somit ist
eine größere Flexibilität gegenüber den kreditgebenden Banken
sichergestellt. Eine weitere Option bleiben mögliche Akquisitionen von
Unternehmen oder Produktionsstätten.

Für weitere Informationen:
Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
+49 (0)89 8896906-14
frank.ostermair@better-orange.de

06.06.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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DGAP-News: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e): Jahresergebnis
HOMANN HOLZWERKSTOFFE bleibt 2012/2013 auf Wachstumskurs

04.06.2013 / 12:01

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HOMANN HOLZWERKSTOFFE bleibt 2012/2013 auf Wachstumskurs

– Im Geschäftsjahr 2012 stand internationalem Umsatzwachstum eine
verhaltene Entwicklung im deutschen Markt gegenüber

– Konzernjahresüberschuss 2012 von 30,0 Mio. Euro

– Neue Großaufträge führen zu Kapazitätsaufstockung in Polen

München/Herzberg am Harz, 4. Juni 2013 – Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH,
einer der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten
Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs- und
Automobilindustrie, setzt ihren Wachstumskurs fort. Das Geschäftsjahr 2013
entwickelte sich bislang dementsprechend zufriedenstellend und im Rahmen
der eigenen Erwartungen. Auch im Gesamtjahr 2012 war HOMANN HOLZWERSTOFFE
mit der Umsatz- und Ertragsentwicklung zufrieden. Insbesondere bedingt
durch den Verkauf der HOMAPAL GmbH mit einem Umsatz von rund 10 Mio. Euro
sanken die Konzernumsätze leicht um 2,6 % von 179,7 Mio. Euro auf 175,0
Mio. Euro. Zusätzlich zeigte der deutsche Markt eine leichte Schwächephase.
Erfreulich stark gewachsen sind aber die Umsätze im Ausland.

Die Gewinnentwicklung war stark durch den Verkauf von HOMAPAL geprägt. Der
Jahresüberschuss stieg von 3,0 Mio. Euro 2011 auf 30,0 Mio. Euro.
Entsprechend verbesserte sich die Eigenkapitalquote im Konzern von 10,9 %
auf 17,5 % – und dies trotz der erfolgreichen Begebung einer
Unternehmensanleihe im Volumen von 50 Mio. Euro im November 2012.

Fritz Homann, Geschäftsführer der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH: ‚Unser
Zahlenwerk 2012 war durch eine Reihe besonderer Faktoren wie den Verkauf
von HOMAPAL oder die Begebung der 50-Mio.-Euro-Anleihe beeinflusst. Mir ist
besonders wichtig, dass wir eine sehr gesunde Basis geschaffen haben für
weiteres internes Wachstum. Wir konnten erfolgreich neue Großaufträge
realisieren und haben umfangreiche Mengenzusagen nicht zuletzt von einem
der führenden und Trends setzenden Möbelkonzerne erhalten. Deshalb gehen
wir für 2013 von einem Umsatzwachstum in der Größenordnung von bis zu 10 %
aus.‘ Nachdem die HOMANN HOLZWERKKSTOFFE-Gruppe 2012 bereits insgesamt 18,2
Mio. Euro investierte, sind in den nächsten Jahren weitere Investitionen
geplant. So sollen vor allem die Kapazitäten in Polen weiter ausgebaut und
der Produktionsstandort in Losheim am See modernisiert werden.

Auf der für die operative Ertragsentwicklung wichtigen Beschaffungsseite
kann HOMANN HOLZWERKSTOFFE auf stabile Einkaufsstrukturen zurückgreifen.
Temporär gestiegenen Holzpreisen in Deutschland konnte durch die stabile
Entwicklung in Polen entgegengewirkt werden. Um den Anforderungen nach
FSC-zertifizierten Platten gerecht zu werden, sind alle in den polnischen
Standorten verarbeiteten Hölzer FSC-zertifiziert. Auch beim Materialeinsatz
von Leim, dem zweiten wichtigen Rohstoff neben Holz, konnte HOMANN
HOLZWERKSTOFFE weitere Fortschritte machen. Denn durch die mittlerweile in
Betrieb genommene Trockenbeleimung kann das Unternehmen Leim-Einsparungen
generieren. Fritz Homann: ‚Neben den Erfolgen in der Trockenbeleimung
versprechen wir uns von einer weiteren Innovation deutliches Potenzial. So
erwarten wir für die von unserer Tochter HOMATRADE neu ins Programm
genommene Kompaktplatte vor allem in der Außenanwendung in den Bereichen
Fassadenverkleidung und Balkonbauten gute Wachstumschancen.‘

Für weitere Informationen:
Frank Ostermair
Better Orange IR & HV AG
+49 (0)89 8896906-14
frank.ostermair@better-orange.de

Ende der Corporate News

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214602 04.06.2013