Borealis AG: Kunststoffspezialist mit Anleiheambitionen

Der österreichische Anbieter von Kunststofflösungen begibt eine weitere Unternehmensanleihe im Maximalvolumen von bis zu 200 Mio. EUR (inklusive Aufstockungsoption). Der in nominal 1.000 EUR gestückelte siebenjährige Borealis-Bond soll voraussichtlich dieser Tage öffentlich zur Zeichnung angeboten werden. Die finalen Emissionsdaten wie Zinskupon, Platzierungsvolumen und Ausgabepreis der mit den üblichen Covenants ausgestatteten werden laut Borealis unmittelbar vor Beginn der Zeichnungsfrist festgelegt.Weiterlesen

Amictus: Destination Entry Standard

Der im General Standard börsennotierte Immobilienentwickler Amictus AG (in Kürze Umfirmierung in EYEMAXX Real Estate AG) arbeit derzeit an Plänen zur Begebung einer festverzinslichen Unternehmensanleihe im Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. EUR. Erstnotiz und Handelsaufnahme der Schuldverschreibung im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse sind für Juli vorgesehen. Die Anleiheemission wird von der ICF Kursmakler AG Wertpapierhandelsbank (Lead-Manager) und der VEM Aktienbank AG beratend begleitet. Mit den frischen Mitteln beabsichtigt die Gesellschaft Immobilien-Projekte in wachstumsstarken Regionen Zentraleuropas zu finanzieren. Der Bond bietet eine dingliche Absicherung durch einen Pool externer Bestandsimmobilien mit einem frei verfügbaren Verkehrswert von über 27 Mio. EUR. Weitere Anleihe- und Emissionsdetails wie Laufzeit, Zinskupon und Angebotsfrist liegen noch nicht vor. EYEMAXX gehört eigenen Angaben zufolge zu den führenden Entwicklern und Verwertern von Gewerbe- und Handelsimmobilien u.a. im Bereich Fachmarkt- und Logistikzentren sowie Retailparks in Mittel- und Zentraleuropa.