Die KTG Agrar SE vertraut mit einem Anleihetauschangebot auf die Treue der Inhaber ihrer im September 2010 ausgereichten 6,75%-Unternehmensanleihe.Weiterlesen
KTG Agrar fährt eine weitere Anleihe-Saat aus
Tagarchiv: DE000A1ELQU9
Anleihen heute im Fokus: Schneekoppe, Maritim, KTG Agrar, VST, PNE, 3W/AEG PS, 6B47 Real Estate
Neben frischen Zahlen von PNE, 3W Power und der Ankündigung von selbigen von Maritim Vertrieb gibt es heute Neuigkeiten u.a. von KTG Agrar und VST.Weiterlesen
Anleihen heute im Fokus: KTG Agrar, Cloud No. 7, Sanochemia, Deutsche Rohstoff
Mit der Neuorganisation des konzerneigenen Lebensmittelgeschäfts formt KTG Agrar mittelfristig einen neuen IPO-Kandidaten. Nach Plan laufen derzeit die Baumaßnahmen am Stuttgarter City Tower Cloud No. 7. Dagegen präsentierte sich Sanochemia operativ zuletzt eher etwas planlos, woraufhin Creditreform das Rating reduzierte.Weiterlesen
Anleihen heute im Fokus: PORR, UBM, MT-Energie, Peine, KTG Agrar
Nach einem weltmeisterlichen Fußballabend fällt der Start in die neue Handelswoche vergleichsweise ruhig aus. Neuigkeiten gab es u.a. von PORR, Peine & KTG Agrar ...Weiterlesen
Anleihen heute im Fokus: KTG Agrar, MIFA, UBM, Novomatic, KELAG, Beate Uhse
Während die Erholungstendenzen am Markt für Mittelstandsanleihen anhalten, wagen sich wieder (mehr) Emittenten mit ihren Anleihenneuemissionsplänen aus der Deckung ...Weiterlesen
Anleihen am Mittag im Fokus: Dürr, KTG, RENA, Deutsche Forfait, Air Berlin
Zur Mittagszeit setzen die Bonds von RENA ihre Talfahrt nach der gestrigen Handelsaussetzung fort, während bei den Schuldverschreibungen der Deutschen Forfait, KTG Agrar und KTG Energie die Vorzeichen heute auf Erholung stehen ...Weiterlesen
Anleihen heute im Fokus: KTG, RENA, Hallhuber, Alno, Eyemaxx, Dürr
Am Dienstag im Fokus standen neben den berichteten Geschäftszahlen von PORR, Uniwheels und Berentzen das Folgerating von Hallhuber, der Abschluss der AFG-Küchen-Übernahme durch Alno und die Kapitalerhöhung bei Eyemaxx ...Weiterlesen
KTG Agrar ackerte 2012 erfolgreich
Das Landwirtschaftsunternehmen KTG Agrar meldete für das Geschäftsjahr 2012 deutlich verbesserte Zahlen: Der Umsatz legte um 42% auf 110 Mio. EUR zu. Das operative Ergebnis hat sich von 15 auf 29,5 Mio. EUR fast verdoppelt. Der Jahresüberschuss stieg von 1,2 auf 8,4 Mio. EUR. Darin berücksichtigt sind die Emissionskosten für die Anleihe und den Börsengang der Tochter KTG Energie, die mit 7,6 Mio. EUR zu Buche schlugen.Weiterlesen
Über den Wolken: Anleihe von Cloud No. 7
Die Objektgesellschaft Cloud No. 7 begibt eine Unternehmensanleihe. Mit diesem Schritt wollen die Stuttgarter bis zu 35 Mio. EUR einsammeln. Die Anleihe ist mit einem Kupon von 6,0% und einer Laufzeit von vier Jahren ausgestattet. Von Creditreform wurde die Gesellschaft mit einem BBB bewertet. Die Zeichnungsfrist beginnt am 20. Juni und soll voraussichtlich bis zum 1. Juli gehen. Danach ist die Notierungsaufnahme im Stuttgarter Bondm geplant. Weiterlesen
KTG Energie behält Investment Grade BBB-
Der drittgrößte deutsche Produzent erneuerbarer Energie aus Biogas hat sein zur Emission erhaltenes Investment-Grade-Rating durch Creditreform bestätigt bekommen. Die Hamburger verfügten „über eine stark befriedigende Bonität“ und einen „positiven Ausblick“.Weiterlesen
KTG Energie weiter auf Wachstumskurs
Der profitable Wachstumskurs der KTG Energie AG setzt sich fort: Der Energieproduzent hat im Jahr 2012 sein operatives Ergebnis (EBIT) mehr als verdoppelt. Von 3,9 Mio. EUR kletterte das Ergebnis um rund 52% auf 6,0 Mio. EUR. Der Umsatz konnte um 47% von 21,5 Mio. EUR auf 31,6 Mio. EUR gesteigert werden. Auch die Produktionskapazität schnellte um über 60% nach oben: Der Vorjahreswert von 13 Megawatt (MW) wurde 2012 auf eine elektrische Leistung von 35 MW am Netz ausgebaut. Damit können annähernd 0,25 Mio. Menschen mit sauberer, umweltfreundlicher Energie versorgt werden. Weiterlesen
S.A.G. Solarstrom 2012 trotz Branchenkrise profitabel
Die S.A.G. Solarstrom AG hat heute die Zahlen für das Geschäftsjahr 2012 veröffentlicht. Trotz der Krise in der Photovoltaikbranche war das Unternehmen profitabel und konnte seine Prognosen erfüllen.Weiterlesen
KTG: Agrar-Bond re-reloaded
Neben der Kapitalerhöhung hat KTG Agrar nun auch seine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit bis 2017 und einem Kupon 7,125% um 80 Mio. EUR aufgestockt. Der Ausgabekurs des Bonds lag bei 100%. Begleitet wurde die Transaktion von youmex. Bereits 2012 hatte das Agrarunternehmen die 2011 begebene Anleihe um 30 Mio. EUR aufgestockt. Mit der dritten Tranche beläuft sich das Gesamtvolumen auf 180 Mio. EUR.Weiterlesen
KTG schließt Kapitalerhöhung ab
KTG Agrar hat bei einer Kapitalerhöhung um 10% des Grundkapitals einen Bruttoemissionserlös von 8,5 Mio. EUR erzielt. Damit beläuft sich das Konzerneigenkapital nun auf 100 Mio. EUR. Die Platzierung erfolgte in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren bei institutionellen Investoren zu einem Preis von 15,05 EUR pro Aktie. „Mit dem erhöhten Freefloat und einer Marktkapitalisierung von künftig mehr als 100 Mio. Euro wird unsere Aktie für weitere Investoren interessant“, kommentiert Siegfried Hofreiter, Vorstandsvorsitzender der KTG Agrar AG, die Kapitalerhöhung.Weiterlesen
KTG Agrar wächst durch Übernahme
Die KTG Agrar AG hat im Zuge eines Share-Deals die bayerische Bio-Zentrale Naturprodukte GmbH komplett erworben. Das Unternehmen wird in die Bio-Sparte der KTG-Tochtergesellschaft BZ Foods SE integriert. Nach Unternehmensangaben erhöht sich durch die Übernahme des Vermarktungsunternehmens Bio-Zentrale der Umsatz von KTG um rund 50 Mio. EUR.Weiterlesen
KTG Agrar mit guter Ernte
Die hohen Agrarrohstoffpreise haben der KTG Agrar ein positives erstes Halbjahr beschert: Der Umsatz stieg um 15,7% auf 31,3 Mio. EUR und der operative Gewinn (EBIT) konnte um 30,6% auf 8,2 Mio. EUR verbessert werden.Weiterlesen
Standpunkt: Eine neue Liga
Insgesamt neun Profivereine aus der Bundesliga und der 2. Liga haben in den vergangenen Jahren sogenannte Fan-Anleihen begeben. Mit wechselndem Erfolg: Von den geplanten 66 Mio. EUR konnten insgesamt nur rund 48 Mio. EUR tatsächlich bei Investoren platziert werden. Die Gründe hierfür liegen darin, dass bislang begebene Fan-AnleihenWeiterlesen
Aufstockung auf 100 Mio. EUR – KTG Anleihe voll platziert
Das Agrarunternehmen KTG Agrar hat auch die zweite Tranche der Unternehmensanleihe in Höhe von 30 Mio. EUR erfolgreich bei institutionellen Anlegern im In- und Ausland platziert. Der Bond ist mit einem Kupon von 7,125% und einer Laufzeit von sechs Jahren ausgestattet und wird im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.
Damit beläuft sich das Gesamtvolumen auf 100 Mio. EUR. Auch die zweite Emission wurde von der youmex Invest AG als Lead Manager Institutional Sales begleitet. Bereits im Juni 2011 wurde die erste Tranche der Anleihe in Höhe von 70 Mio. EUR innerhalb von wenigen Tagen platziert.