Neue Anleihe, neue Pläne: Social Seller LR Global hat soeben erfolgreich seine Altanleihe durch Begebung eines neuen Bonds erfolgreich refinanziert. BondGuide sprach dazu mit CEO Dr. Andreas Laabs.Weiterlesen
Tagarchiv: Covenants
Lifesciences-Park-Vermieter ESPG nunmehr in sicherem Hafen bis 2026
ESPG, der deutsche Vermieter von Lifesciences-Parks, hat seine Anleihe erfolgreich verlängert, den Zinssatz erhöht und die Covenants verschärft.Weiterlesen
ESPG erfolgreich bei Restrukturierung der ansonsten noch 2023 fälligen Anleihe
Die Gläubiger der Anleihe ESPG 2018/23 (DE000 A2NBY2 2) haben in der heutigen AGV die Restrukturierung der Anleihe beschlossen.Weiterlesen
IuteCredit lobt ¼ Prozentpunkt Kompensation für Anpassung ausgewählter Covenants aus
Senkung des Zinsdeckungsgrads, Erhöhung der Flexibilität der zulässigen Schuldentöpfe und Erleichterung von MA-Programmen – für die Zustimmung stellt IuteCredit ¼ Prozentpunkt Änderungsbonus in Aussicht.Weiterlesen
JOST Werke reüssiert mit ESG-linked Schuldschein
Hierfür debütiert JOST Werke AG erfolgreich mit ihrem ersten ESG-linked Schuldscheindarlehen über 130 Mio. EUR.Weiterlesen
„Unstimmigkeiten ausräumen und gute Zusammenarbeit fortsetzen“
Die Ekosem-Agrar AG steckt seit Monaten in zähen Verhandlungen mit der russischen Landwirtschaftsbank RSHB. Anleger sorgen sich allerdings, die Anleihekurse erodierten doch einigermaßen – mehr als hinreichender Anlass, mit Ekosem-Gründer/-Chef Stefan Dürr über den Status-quo zu sprechen.Weiterlesen
DEAG: doch keine Erhöhung des Kupons
Eine entsprechende Kuponerhöhung ist in den Covenants der Anleihe DEAG 2018/23 verankert: falls die EK-Quote unter 15% falle.Weiterlesen
„Wirklich großer Erfolg für den SV Werder Bremen“
Das Law Corner-Interview mit Daniel Bruss, SV Werder Bremen, und Ingo Wegerich, Luther RA, über die Anleihe des SV Werder Bremen, die Luther rechtlich begleitet hat.Weiterlesen
Eyemaxx: „Nach Corona wieder zurück auf dem Stand wie vor Beginn der Pandemie“
Eyemaxx bittet zur Anleihegläubigerversammlung, und zwar gleich drei Anleihen betreffend – es geht um eine leidige Klausel zur Mindest-Eigenkapitalquote. Die soll jeweils etwas abgeschwächt werden. BondGuide sprach mit Gründer und CEO Dr. Michael Müller noch einmal über Bewertungsfragen, Details der Anleihen und natürlich die Perspektive.Weiterlesen
Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS zeichnet 6,5%-Greencells-Anleihe
Der von KFM Deutsche Mittelstand initiierte Europäische Mittelstandsanleihen FONDS hat die 6,5%-Greencells-Anleihe im Rahmen der aktuellen Neuemission gezeichnet. Weiterlesen
Anleiheklauseln verstehen: die McLaren-Anleihen in der Corona-Krise
Der Ausgang des McLaren-Falls kann als Erfolg für die Anleiheinvestoren gewertet werden. Von Lu Yu, M&G*Weiterlesen
SANHA: Anleiherestrukturierung in trockenen Tüchern
„Rohrfrei“ bei der SANHA GmbH & Co. KG! Die Anleihegläubiger stimmen bei der 2ten AGV dem Restrukturierungskonzept der Unternehmensanleihe 2013/23 zu.Weiterlesen
Virtuelle Versammlung – auch für Anleiheemittenten?
Die COVID-19-Pandemie und die daraus resultierenden Einschränkungen stellen auch Anleiheemittenten vor besondere Herausforderungen - auch in punkto AGV.Weiterlesen
Vollkommen verkannt – ein Kommentar von Falko Bozicevic
Setzt sich die allgemeine Entspannung weiter fort? Dann hätten wir nur ein Quartal verloren. Nicht aber gleich unser Rückgrat – eine Suchanfrage.Weiterlesen
Sanha lädt zur zweiten Anleihegläubigerversammlung
Verstopfte Leitung bei den Bondholdern der SANHA GmbH & Co. KG? Der Sanitärspezialist scheiterte bei der virtuellen AGV am gesetzlichen Teilnahmequorum.Weiterlesen
Anleihen heute im Fokus: PNE, Nanogate, ABO Wind
PNE führt virtuelle HV am 20. Mai durch, Nanogate vereinbart Verlängerung der Covenant-Aussetzung und ABO Wind bringt zweiten ungarischen Solarpark ans Netz.Weiterlesen
Sanha stellt sich Coronavirus entgegen
Die Sanha GmbH & Co. KG und der gemeinsame Anleihevertreter reagieren auf die Coronavirus-Krise mit einem Vorschlag zur Anpassung der Anleihebedingungen.Weiterlesen
Media and Games: neue TSV ausgespielt
Die Media and Games Invest plc legt abermals noch ein paar weitere TSV nach und erhöht das Volumen ihrer 7,0%-Unternehmensanleihe auf 20 Mio. EUR.Weiterlesen
Law Corner: Anleihen in der Übernahmepraxis
Unternehmensanleihen spielen in der Praxis nicht selten eine wesentliche Rolle bei der Strukturierung und Durchführung von (öffentlichen) Übernahmeangeboten für Anleiheemittenten. Von Dr. Thorsten Kuthe und Madeleine Zipperle, Heuking Kühn Lüer Wojtek, KölnWeiterlesen
Neuemission: UniDevice bereitet KMU-Anleihedebüt vor
Mit der UniDevice AG steht ein weiterer Non-Real-Estate-Bondemittent in den Startlöchern: Angepeilt wird die Emission einer ersten Unternehmensanleihe.Weiterlesen